Questo è il Mare del Cielo! Il Cavaliere del Cielo e la Porta del Paradiso

Trasportata verso il cielo dalla Knock-Up Stream, la Going Merry squarcia le dense nubi, e Luffy, trattando il vapore come acqua, trattiene il respiro mentre lo scafo sale. Le sue ali si staccano nel momento in cui la nave perfora lo strato superiore del Mare Bianco. Giù nel Mare Blu, Cricket siede perso nei pensieri mentre la corrente si spegne, mentre Teach, alla deriva sui resti della sua zattera, ammette a malincuore che l'equipaggio è sfuggito e si aspetta che i due gruppi si incontrino di nuovo sulla Grand Line. Sul ponte gli altri si meravigliano di nuvole abbastanza solide da sostenere una nave, finché Chopper non scopre che Usopp è annegato e lo rianima con la RCP. Con il Log Pose ancora inclinato quasi in verticale, è chiaro che c'è ancora molta strada da salire.

Ignorando l'avvertimento di Sanji, Usopp si tuffa nell'oceano di nuvole e sprofonda soltanto più in basso, spingendo Robin a concludere che il mare non ha fondo e che sta cadendo anziché nuotare. Luffy allunga un braccio verso il basso mentre Robin lo costella di occhi tramite Ojos Fleur per localizzarlo, poi estende arti prensili attraverso Veinte Fleur per tirarlo su. Il recupero trascina con sé creature del cielo, un'anguilla, un polpo e un pesce guizzante, che Zoro, Sanji e gli altri sottomettono e cucinano. Un guerriero mascherato che brandisce un pesante scudo insieme a un cannone a mo' di bazooka carica quindi il ponte, stendendo Zoro, Sanji e Luffy, tutti spossati dall'aria rarefatta a 7.000 metri. Un cavaliere a cavallo piomba in picchiata, scaraventa l'aggressore in mare e si presenta come Gan Fall, il Cavaliere del Cielo, in sella al suo uccello Pierre. Consegna loro un fischietto valido per un'evocazione gratuita e rivela che Pierre ha mangiato l'Uma Uma no Mi e può trasformarsi in un Pegasus. Dirigendosi verso una nuvola a forma di cascata, l'equipaggio raggiunge infine la Porta del Paradiso.

Questo episodio apre la Skypiea Arc. Introduce diversi nuovi arrivati, tra cui Wyper, Gan Fall, Pierre e l'ispettrice del cancello Amazon, che esige un pedaggio impossibile prima di evocare l'Express Lobster per trasportare la nave su per la cascata. Ojos Fleur e Veinte Fleur di Robin fanno qui la loro prima apparizione, così come l'Uma Uma no Mi. Amazon chiude l'episodio invocando Enel affinché giudichi i sette entrati senza permesso.