La Terra degli Dei Skypiea! Gli Angeli della Spiaggia di Nuvole

Trasportata in alto dallo Speedy Crab, la ciurma mette finalmente piede sull'isola del cielo. Robin nota l'insegna di Skypiea e Nami riconosce il nome da una mappa che Luffy una volta trovò a bordo di una nave naufragata. Esplorando, si deliziano del terreno di nuvole elastico, dei cuscini, del frutto locale Conasshu e dei fiori. Il suono di uno strumento li conduce verso una figura alata e Sanji la dichiara un angelo. Lei li saluta come Abitanti del Mare Blu, spacca il Conasshu duro come acciaio per Luffy e si presenta come Conis insieme al suo animaletto Su, offrendosi di rispondere alle loro domande.

Il padre di Conis, Pagaya, arriva a bordo di un Waver, il mezzo senza vento che Noland descrisse un tempo nel suo diario di viaggio. Luffy non riesce a controllarlo, ma Nami lo padroneggia con abilità sorprendente, stupendo Pagaya, che nota come normalmente ci voglia un decennio per padroneggiarlo. Egli spiega come le nuvole vengano tagliate per costruire, la differenza tra Mare di Nuvole e Nuvole Isola e il ruolo della tecnologia dell'Agallite. A casa di Conis, Sanji esplora la cucina del cielo mentre la ciurma scopre i Dial: Conis fa parlare Luffy in un Tone Dial e ne preme l'apice per riprodurre le sue parole, poi illustra i vari tipi di Dial, dove si raccolgono i gusci e come un Dial alimenti un Waver. Quando Nami parte a cavallo del mezzo, Conis e Pagaya si fanno inquieti e avvertono che c'è un luogo in cui non si deve mai entrare.

Il luogo proibito si rivela essere l'Upper Yard, la terra dove si dice risieda Dio, facilmente raggiungibile dall'isola in Waver. Questo episodio segna il debutto di Su, Conis e Pagaya e introduce le località di Skypiea e Upper Yard. Un noto errore di animazione mostra il piede destro di Nami disegnato con sei dita mentre salta dalla nave.