Già criminali!? I tutori della legge di Skypiea

I White Berets sollecitano l'equipaggio per il pagamento del pedaggio d'immigrazione, ma vengono respinti, poiché i pirati trovano la cifra oltraggiosa e ben oltre quanto possano pagare. Con Nami ancora dispersa, la maggior parte di loro ignora la squadra per discutere su come riportarla indietro. Usopp cerca di stemperare la tensione, dicendo agli altri di attendere in silenzio e promettendo al capitano McKinley che la tassa sarà saldata non appena lei tornerà. McKinley, dal canto suo, piega quasi ogni gesto dell'equipaggio a violazione, indicando il possesso di un Waver, l'aver colpito un pesce raro che stava per divorare Conis e la battuta disinvolta di Zoro sul volerlo tagliare a pezzi.

Chopper si arrabbia, convinto che il capitano sia deciso a incastrarli a ogni costo, e quando Usopp propone di fare semplicemente un pisolino per ingannare il tempo, McKinley bolla anche quello come inquinamento ambientale. Gli animi quasi esplodono prima che Nami torni di corsa, urlando a Luffy di non provocare nessuno dopo aver avvistato le autorità locali. Infuriata dalla cifra del pedaggio riferita da Usopp, colpisce McKinley con il suo Waver e dice all'equipaggio di scappare; McKinley giudica l'atto un reato di quinta classe, con la deriva tra le nuvole come pena. Luffy rifiuta categoricamente di fuggire nonostante le suppliche di Nami. I White Berets lo attaccano allora, e lui li disperde senza sforzo, spingendo un McKinley compiaciuto a dichiarare l'equipaggio criminale di seconda classe ormai senza via di fuga, con i sacerdoti di Upper Yard pronti a emettere la sentenza.

L'episodio trae spunto da una parte del capitolo 242 e segna il debutto del Gomu Gomu no Hanabi di Luffy. È l'ultimo episodio a chiudersi con la sigla finale Free Will. Un errore di animazione dopo la rissa mostra il piede di un soldato sovrapposto alla caviglia di Luffy.