Trappola a Lovely Street! L'onnipotente Dio Enel

Perché Conis e Pagaya evitino ulteriori guai, i tre lasciano la sua casa, ma la loro vecchia mappa di Skypiea li lascia smarriti sulla strada per l'Altare Sacrificale. Su richiesta del padre, Conis si presenta e si offre di guidarli, offerta che accettano. Osservando di nascosto, McKinley sorride, lieto che gli estranei intendano entrare nell'Upper Yard. Il gruppo arriva a Lovely Street, un tratto affollato di bancarelle dove gli acquirenti si scostano dai criminali marchiati, mentre Luffy si diverte maneggiando dial e altri prodotti esposti.

Al Gondola Port, Luffy pretende ostinatamente una gondola particolare finché Sanji non lo picchia comicamente costringendolo a scusarsi. Conis li indirizza attraverso il Gate 2 verso la Milky Road che sale all'Upper Yard, ma Luffy ha notato che trema nervosa da quando hanno lasciato la sua casa. Usopp diventa sospettoso, poiché lei li guida avanti mentre gli abitanti mantengono le distanze. Infine Conis rivela l'obbligo segreto che gli abitanti di Skypiea hanno nei confronti dei visitatori: un flashback mostra Pagaya e i cittadini che si aspettano che i cosiddetti Abitanti del Mare Blu rinuncino e fuggano, tutto imposto sotto il dominio di Enel, con punizioni per chi rifiuta. Rivela di aver evocato l'aragosta che ha trascinato la Going Merry e i suoi compagni verso l'alto. L'ammissione la condanna e, attingendo al Mantra, Enel scaglia un enorme raggio che rade al suolo le case vicine.

Luffy cerca di portare Conis lontano dall'esplosione, e in seguito resta incerto se siano sopravvissuti, finché Gan Fall e Pierre non si rivelano averli salvati entrambi. Alla domanda su cosa intenda fare, Luffy risponde che proseguiranno verso l'Upper Yard e libereranno i loro amici, lasciando McKinley sbalordito dalla loro mancanza di esitazione. L'episodio adatta il capitolo 244 e si chiude con Luffy, Sanji e Usopp che partono per l'Upper Yard.