Profondo mistero! Ordalia del Filo o Ordalia dell'Amore?!?

Satori assembla il suo Ball Dragon da sfere a sorpresa piene di polvere da sparo e schegge, scagliando la costruzione contro Luffy, Sanji e Usopp. Dall'altra parte dell'isola, Aisa finisce di raccogliere Vearth e sguscia di nuovo nel suo villaggio, avvistata durante il ritorno da Kamakiri. Wyper, nel frattempo, discute dell'improvvisa presenza di Gan Fall nello Upper Yard con i compagni combattenti e l'anziano del villaggio, giurando ribellione finché un qualsiasi dio pretenderà di governarli. Raki suggerisce che Gan Fall potrebbe non essere davvero un nemico, ma Wyper respinge l'idea come un ostacolo.

Pagaya ripara il waver che l'equipaggio ha portato con sé e parla con Conis di aiutarli a fuggire. Il duello tra Gan Fall e Shura si svolge fino alla fine e l'ex sovrano viene sconfitto. Zoro, Nami e Robin proseguono attraverso i boschi.

Fuggendo dal Ball Dragon, Luffy scatta verso un albero e si imbatte proprio nel filo che Satori usa per guidare l'arma. Spezzarlo in due priva il sacerdote di ogni controllo. Luffy quindi reindirizza il drago direttamente contro il suo padrone, innescando un'esplosione. Usopp, staccatosi per cercare la barca, individua l'uscita dalla foresta. Luffy colma la distanza, avvolge gli arti attorno a Satori e, su incitamento di Sanji, si rifiuta di lasciarlo andare, i due pirati abbattendo insieme il sacerdote.

Tratto dal manga, l'episodio introduce il Concasse di Sanji e segna le prime apparizioni di Kamakiri, Raki, Braham e Genbo, oltre al debutto della località Giant Jack. Appartiene alla saga di Skypiea.