Jaya, la città d'oro nel cielo! Rotta verso il trono di Dio!

Nami, Zoro e Robin deducono che Jaya non è mai sprofondata sul fondo dell'oceano ma è invece salita verso il cielo, portando con sé creature native che si sono adattate alle altitudini. Secondo i calcoli di Nami, la porzione di Jaya sospesa in aria è la Città d'Oro, e lei attribuisce allegramente la sua buona sorte al favore divino. Gli Shandia, intanto, lanciano la loro invasione dell'Upper Yard contro i sacerdoti. Luffy, Sanji e Usopp superano finalmente l'Ordeal of Balls e giungono in un campo erboso cosparso di teschi, che un nervoso Usopp interpreta come un'efficace tattica intimidatoria.

Attraversando la Milky Road, il trio sente esplosioni e avvista guerrieri Shandia che sfrecciano sopra di loro. Wyper scaglia una palla di ferro, ma Luffy la respinge usando il Gomu Gomu no Fusen, cogliendo di sorpresa i guerrieri. Sanji riconosce Wyper come il guerrigliero che ha teso loro un'imboscata al loro arrivo, e Wyper giura di uccidere Enel insieme a chiunque si metta sul suo cammino prima di andarsene, dubitando che i pirati sopravvivranno sull'isola. Il gruppo di Zoro raggiunge la nave e teme il peggio apprendendo che Chopper è stato attaccato, solo per vedere la renna emergere in lacrime. Il gruppo di Luffy raggiunge poi la fine della strada e si ricongiunge agli altri dopo aver disperso un branco di Sky Sharks con la raffica del Gomu Gomu no Gatling Gun.

Giudicando troppo pericoloso dormire a bordo della nave, la ciurma si accampa a riva e mette in comune le informazioni sulle forze di Enel, inclusi i sacerdoti, il potere chiamato Mantra e la leggendaria Città d'Oro, dopodiché Luffy decide di saccheggiarne le ricchezze. Tratto dal capitolo 252, l'episodio presenta una gag del doppiaggio Funimation in cui un Usopp terrorizzato storpia il nome di Zoro nella grafia della versione 4Kids, un errore di animazione che lascia il mento di Luffy non colorato mentre ride verso la fine, e un'incoerenza in cui Sanji nomina gli Sky Sharks nonostante siano stati menzionati solo nel gruppo di Robin. Appartiene alla saga di Skypiea.