Feroce battaglia a mezz'aria! Il pirata Zoro contro il guerriero Braham

Un Chopper spaventato corre in cerchio mentre Robin si muove attraverso quelle che sembrano rovine. Parlando tra sé di un attacco di lama volante, Zoro lo prova su un uccello che gli viene incontro, giudica che non sia ancora pronto e continua a cercare un altro bersaglio. Il panico della renna, a quanto pare, deriva dai Soldati Divini che lo inseguono, anche se questi smettono per combattere uno Shandia e lo dimenticano del tutto. Dentro le rovine, un Soldato Divino indica a Robin la strada verso il santuario di Dio, e quando danneggia parte della struttura lei si offende e lo picchia.

Ancora in attraversamento della foresta, Zoro mette fuori combattimento con un pugno un guerriero Shandia che lo attacca. Braham, che ha appena abbattuto un Soldato Divino, si rivolta contro di lui, e Zoro all'inizio cerca di ignorarlo poiché non è un sacerdote. Gli attacchi incessanti gli fanno cambiare idea e si prepara, compiaciuto che Braham non sia un tirapiedi di second'ordine. Mentre Shandia e Soldati Divini si scontrano tutt'intorno, gli Shooter e i Flash Gun di Braham impongono un combattimento a lunga distanza che mette in difficoltà Zoro finché non si affida alla sua nuova mossa. Il Sanjuroku Pound Ho abbatte Braham e Zoro riflette sull'aver accettato la gara di sopravvivenza. Vagando tra le rovine e lamentandosi che gli altri lo abbiano lasciato, Chopper si congratula per la propria astuzia, ignaro che Gedatsu sia proprio vicino.

Luffy e Wyper proseguono il loro faccia a faccia, con Luffy che respinge il fuoco dei cannoni con il suo corpo di gomma. Enel visita poi la nave e stronca il tentativo di Sanji di colpirlo usando i poteri del suo Goro Goro no Mi, affermando di essere venuto senza alcun desiderio di combattere e salutando Gan Fall come una vecchia conoscenza. Adattato dai capitoli 258 e 259, l'episodio introduce il Seis Fleur: Twist di Robin e il Sanjuroku Pound Ho di Zoro. È stato il primo episodio editato da Funimation trasmesso esclusivamente in Australia e Nuova Zelanda e appartiene alla saga di Skypiea.