Il ruggente Burn Bazooka! Luffy contro il Demone della Guerra Wyper!

Usopp piange su Sanji caduto a terra finché Nami non gli fa notare che stava cercando il battito sul lato sbagliato del petto. Trovandolo a sinistra, Usopp è sollevato nello scoprire che Sanji è ancora vivo. Poi bluffa con Enel, affermando di comandare ottomila seguaci e offrendo di risparmiare il dio se se ne andrà. Per nulla divertito, Enel abbatte Usopp con il suo Goro Goro no Mi. Informa Gan Fall che i membri della Squadra Divina che ha catturato sei anni prima hanno lavorato senza sosta da allora, e che il suo bisogno dell'Isola del Cielo è ormai soddisfatto. Enel disprezza gli abitanti di Skypiea per aver considerato Upper Yard come semplice Vearth, notando che i Cappello di Paglia, la sua stessa ciurma e gli Shandia bramano tutti la Città d'Oro.

Enel si congeda, definendosi un altro giocatore nella partita finale e liquidando la questione della libertà della sua Squadra Divina come qualcosa che solo Dio conosce. Al suo posto, Hotori e Kotori, i fratelli di Satori, arrivano per vendicarlo.

Nel pieno dello scontro, Luffy dice a Wyper che cannoni e fucili non possono ferirlo. Accettando il punto, Wyper applica un Flavor Dial per trasformare la sua arma nel Burn Bazooka. I due continuano a combattere e alla fine si colpiscono a vicenda con attacchi in stile bazooka. Wyper decide di risparmiare Luffy e conservare le forze per Enel, ma mentre Luffy risponde, il gigantesco pitone Nola lo inghiotte intero, lasciando Wyper sconcertato. Altrove, Genbo sopraffà i Soldati Divini finché non appare Yama, che schiva la sua palla di cannone di ferro, la rispedisce al mittente con un calcio e lo finisce con Ten-Fold Axe: Axe Mountain. A bordo della Going Merry, Nami e Gan Fall si preparano ad affrontare Hotori e Kotori, mentre Luffy atterra in un luogo sconosciuto e Chopper, ancora alla ricerca tra le rovine, si imbatte in Gedatsu.

Adattato dai capitoli 260 e 261, l'episodio introduce Hotori e Kotori e segna il debutto della tecnica Axe Mountain di Yama. Appartiene alla saga di Skypiea.