Attacco di Lame Sgorganti! Zoro contro il Sacerdote Ohm!!

Preoccupato per Nami e Gan Fall dentro Nola, Zoro fatica contro Ohm, che in qualche modo ne individua la posizione esatta e mette a segno colpo su colpo con la sua spada di nuvola di ferro. Il Nitoryu: Taka Nami di Zoro viene deviato da Eisen Back, e una raffica di Eisen Fan, Fork e Fleuret gli impedisce di accorciare le distanze. Frustrato dalla capacità di previsione inquietante di Ohm, Zoro si ritira, si toglie gli occhiali e si lega la bandana per attendere. Comprendendo che è la lama stessa a tradire la posizione di chi la impugna, estrae la sua katana e scatena il Santoryu: Hyakuhachi Pound Ho, squarciando la nuvola di ferro e abbattendo finalmente il sacerdote.

Dentro il pitone, Luffy attutisce la caduta di tutti con il Gomu Gomu no Fusen. Gan Fall libera Aisa, ma lei gli si rivolta contro con la sua stessa lancia, bollandolo come un nemico che ha rubato la patria degli Shandia. Egli offre la sua vita in segno di scuse ai suoi antenati, e solo l'intervento di Luffy, che le ricorda come l'uomo si sia già pentito, la fa scoppiare in lacrime. Nel frattempo Enel trova Robin tra le rovine superiori, confermando che la campana d'oro era reale perché il suo rintocco fu udito quando Upper Yard venne scagliata in cielo quattro secoli prima. Un membro ferito della Squadra Divina raggiunge poi barcollando Conis e Pagaya, avvertendoli che Enel intende far precipitare Skypiea nel Mare Blu con la sua arca Maxim e sterminare ogni abitante del cielo.

L'episodio adatta i capitoli 271 e 272 e segna il debutto di Moyle insieme a diverse tecniche Eisen di Ohm e al Cannone da 108 Libbre di Zoro. Enel scatena un fulmine su Pagaya e sul soldato, e Pagaya spinge Conis in salvo verso la Going Merry mentre lei urla il suo nome. La scena della lancia con Aisa è stata creata per l'anime e non compare nel manga.