Ora in rotta verso il Mare Blu!! Ricordi di un finale intrecciato

Ancora in fuga da ciò che avevano scambiato per un cannone, la ciurma non ritira mai il dono che gli isolani intendevano offrire, sebbene Aisa faccia notare di essere almeno riuscita a ringraziare. Tornati all'Upper Yard, Wyper insiste che la fiamma di Shandora non si spegnerà mai nemmeno ora che gli Shandia hanno assolto il loro antico compito. Il capo chiede a Gan Fall di governare il popolo ormai unificato e, dopo aver inizialmente rifiutato perché il suo ruolo di Cavaliere del Cielo permane, Gan Fall cede quando il capo fa notare che un guerriero non si addice più a una terra in pace, che invece desidera un leader gentile e giusto. La Vearth, insiste il capo, appartiene a tutti coloro che stanno lassù, e mentre l'intera folla lo invoca come governante, egli accetta.

Con Pagaya, Conis e Su che cavalcano al loro fianco sul waver, i Cappello di paglia scivolano verso Cloud End per iniziare la discesa. Scendono lungo la Milky Road e Conis evoca un pallone polpo che afferra la Going Merry e attutisce la caduta. Mentre gli eroi si allontanano, gli abitanti di Skypiea suonano la campana d'oro per mostrare loro che saranno sempre i benvenuti se torneranno. Molto più in basso, a Jaya, Cricket interrompe la ricerca della città d'oro ora che la sua posizione nel cielo è confermata, ringrazia l'alleanza per aver creduto in lui e lascia intendere che intende semplicemente inseguire un nuovo sogno con loro.

A metà discesa, la ciurma litiga su come spendere l'oro di Shandora finché Nami non ricorda loro che devono prima atterrare sani e salvi. Una corrente d'aria spinge la nave fuori rotta e, con il polpo aggrappato ad essa, non possono manovrare le vele. Annoiato, Luffy rimbalza sulla creatura che si sgonfia come su un trampolino nonostante le proteste di Sanji, e questa perde aria, facendo precipitare la Merry in caduta libera. Usopp fissa dial del respiro allo scafo per rallentare la caduta, ma il pallone si svuota completamente e la nave si schianta sul mare, in qualche modo restando intatta. Le sirene iniziano quindi a suonare e i riflettori inquadrano la Merry.

Questo episodio conclude sia l'Arco di Skypiea sia la Saga dell'Isola del Cielo. Adatta i capitoli 302 e 303 e segna il debutto di Cloud End, dell'Isola di Navarone e della G-8. Il doppiaggio editato di Funimation trasmise la sua ultima messa in onda televisiva con questo episodio, proiettato in Australia, dopo di che lo studio iniziò a ridoppiare la serie da zero per il DVD. Fu anche l'ultimo a presentare Tsuki to Taiyo come sigla di chiusura e, a ventidue capitoli di distanza dal manga, segnò l'avvicinamento più stretto dell'anime alla fonte.