Annuncio ufficiale d'emergenza! Infiltrazione di una famigerata nave pirata!

I Marine pattugliano un ponte cantando una marcia, scambiandosi voci secondo cui la loro base si è rammollita per mancanza di azione. In un molo vicino, gli operai litigano su quanto tempo ci vorrà per riparare una nave da guerra danneggiata mentre il vecchio carpentiere Mekao beve e brontola sulla perdita di rispetto per le navi, finché non vede la Going Merry precipitare dall'alto e lancia l'allarme. La guarnigione si mobilita, collega la nave ai Pirati di Cappello di Paglia e un giovane Marine riferisce l'invasione al tenente comandante Drake, che non sa dire dove sia andato il commodoro Jonathan.

Jonathan, a quanto pare, sta pescando gli occhiali di Usopp dall'acqua mentre osserva la Merry. Tornato nel suo ufficio sente che ogni testimone giura di aver visto un fantasma e che il vascello deve essere un'apparizione. Esaminando la nave, Jonathan nota dettagli che nessuna nave fantasma dovrebbe avere, tè apparecchiato con cura, libri ben tenuti e un carico di tesori a bordo, mentre il grido inquietante di un south bird innervosisce gli uomini.

Jonathan collega il sapore del caffè a Jaya, l'oro alla leggendaria città d'oro di quell'isola e la presenza del south bird in un'unica conclusione, che non si tratta affatto di una nave fantasma. Giudicando i suoi uomini più inesperti non pronti, lascia deliberatamente correre la voce del fantasma, scartando l'idea di Drake di una squadra di ricerca immediata in favore dell'attesa delle prime luci dell'alba. Avverte che gli intrusi potrebbero essersi travestiti da Marine e ordina di controllare tutti. Per tutta la base l'equipaggio si nasconde: Chopper si nasconde dietro un albero, Zoro riemerge dall'acqua, Nami nasconde il suo waver nell'erba alta, Sanji viene preso di mira mentre cerca di fumare di nascosto, Luffy va a caccia di carne e Robin usa il suo Frutto del Diavolo per origliare i soldati agitati.

Questo è il primo episodio dell'Arco filler del G-8 e il primo a utilizzare Dreamship come sigla di chiusura. La tecnica Oreja Fleur di Robin debutta e diversi personaggi non canonici appaiono per la prima volta, tra cui Jonathan, Mekao, Drake, Shinpachi, Billy, Jessica e Tom. L'episodio si chiude con Jonathan che riflette sul fatto che aspetterà semplicemente di scoprire perché i Cappello di Paglia sono venuti alla sua base.