Un misterioso ragazzo con un corno e la deduzione di Robin!

Robin spiega all'equipaggio la sua teoria sui vuoti nella loro memoria, concludendo che solo coloro che si sono addormentati sono stati colpiti. Il ladro si rivela essere un ragazzino che porta con sé un corno dal suono basso e ronzante, e il suono che produce è ciò che prosciuga le persone mentre riposano. Lontano dalla nave, Nami si è allontanata verso un'isola vicina, dove incontra quello stesso ragazzo dopo aver visto gli abitanti litigare per un singolo giornale lasciato cadere da un gabbiano di passaggio.

Diversi personaggi rivivono il loro passato mentre i ricordi perduti riaffiorano in frammenti. Zoro ricorda la sua rivalità con Kuina e il momento in cui Koushirou gli consegnò la Wado Ichimonji per portare avanti il suo sogno. Nami, mentre fa il bagno da sola, si chiede come sia arrivata a considerare questi pirati il suo equipaggio e perché il suo vecchio tatuaggio di Arlong non abbia più senso per lei. Più tardi, quella notte, il ragazzo si appollaia sulla polena della Going Merry e suona il corno, ma Robin lo nota e sveglia tutti. Quando il bambino tenta di lanciare un altro incantesimo di sonno, Luffy lo attacca per essersi seduto dove non dovrebbe, riceve in pieno volto una nuvola di polvere blu scintillante e si risveglia con la memoria ripristinata.

Questo episodio è interamente filler originale dell'anime senza base nel manga. L'anteprima finale rompe la tradizione: invece di Luffy che proclama il suo obiettivo di diventare Re dei Pirati, uno Zoro amnesico interviene minacciando di fare a pezzi tutti. Le apparizioni nei flashback includono Koushirou, Kuina, Bell-mère, Arlong e il resto dei Pirati di Arlong.