Zoro mostra le zanne! Una bestia selvaggia sbarra la strada!

Facendosi strada nella foresta verso il Palazzo del Dio del Mare, l'equipaggio incrocia Zoro, che si comporta in modo strano e mostra chiaramente voglia di combattere. Appena posa gli occhi su Luffy estrae le lame e attacca, portando gli altri a concludere che sia stato ipnotizzato. Luffy manda avanti gli altri e lo affronta da solo, solo per essere abbattuto dall'Oni Giri di Zoro.

Usopp e Chopper, separatisi dopo essere fuggiti da un serpente, si ricongiungono al gruppo mentre Nami insiste che Luffy e Robin stanno ingannando tutti e che dovrebbero tornare a casa in nave. L'equipaggio si schiera invece con Robin, lasciando Nami a seguirli comunque per recuperare il suo oro. Al palazzo, Robin rivela che sull'isola vive una creatura leggendaria che si nutre di ricordi. Quando Sanji prende a calci il ragazzo incappucciato, dal corno del cavalluccio marino fuoriescono i ricordi rubati e il bambino stordito, ora a sua volta senza memoria, fugge confuso. Sanji mette alle strette il vero ladro, il cavalluccio marino, e lo picchia finché non restituisce i ricordi, anche se esso avverte tramite Chopper di avere ancora un asso nella manica.

Quando l'Oni Giri di Zoro va a segno, sul petto di Luffy appare un tenue segno a forma di X, che prefigura la cicatrice molto più grande che riceverà in seguito. Questo è l'ultimo episodio di One Piece sceneggiato da Junki Takegami. Un errore di colorazione tinge di viola l'addome scoperto di Robin in una scena. L'episodio è un filler originale dell'anime.