L'uomo più vicino all'invincibilità? E l'uomo più pericoloso!

Usando il suo Noro Noro Beam, Foxy blocca l'equipaggio e lo fa cadere in una fossa scavata nel ponte della Sexy Foxy. Luffy si fa strada a forza, e una volta che Sanji lo aiuta a riconoscere Foxy sotto un sottile travestimento, l'inseguimento ha inizio. Luffy, Nami e Usopp si lanciano all'inseguimento mentre Zoro e Sanji rimangono bloccati in un goffo groviglio.

Nami e Usopp si imbattono in un corridoio riservato agli uomini che passa sopra la prigione, affollato di prigionieri irrequieti; la granata accecante di Usopp apre la strada a Nami per attraversare prima che lui inciampi e venga bloccato. Nell'atrio, Luffy e Nami affrontano Foxy, Porche e Hamburg, che attaccano da due macchine, il Donkey Kicker 18 e il Gorilla Puncher 13. Il Thunderstorm Tempo di Nami spegne gli incendi, permettendo a Luffy di distruggere entrambi i congegni usando il Gomu Gomu no Spinning Top. Gli equipaggi dichiarano quindi una tregua e gli uomini di Foxy lo riaccolgono in lacrime, anche se lui dice loro sottovoce di battere Luffy o di rimanere condannati alla sua ridicola bandiera. I Cappello di paglia fanno poi un barbecue su un'isola, respingono un sottomarino a forma di granchio e si addentrano nella giungla in cerca di erbe medicinali. Lì Chopper sveglia uno sconosciuto addormentato e Robin va nel panico vedendo che si tratta dell'ammiraglio Aokiji, che le dice che è diventata una bella donna.

Un errore di animazione lascia Zoro in due punti contemporaneamente in una singola inquadratura, nascosto nella trasmissione in 4:3 ma corretto per il DVD. Un altro mostra pioggia e tuoni insieme durante il Thunderstorm Tempo di Nami. L'episodio debutta anche diverse mosse, tra cui il Thunderstorm Tempo di Nami e il Kani Kani Punch di Foxy.