Poteri dei Frutti del Diavolo! Kaku e Jabra si trasformano!

Le schermaglie iniziali tra la ciurma e la CP9 continuano a intensificarsi. Kumadori prosegue la sua esibizione kabuki finché Nami, ritenendo che la teatralità la metta in svantaggio, gli chiede semplicemente la sua chiave, salvo poi scoprire che l'ha smarrita. Nel bagno termale, Sanji insiste che l'acqua del tè di Kalifa è troppo fredda e offre le sue abilità di cuoco. Luffy, nel frattempo, raggiunge finalmente la vecchia posizione della CP9 e la trova vuota, ancora perplesso sulla rotta verso i Cancelli della Giustizia.

Nella biblioteca, Zoro incalza Kaku, convinto che l'agente possieda la chiave di Robin. Kaku, che si definisce il miglior spadaccino della CP9, sorprende Zoro usando i fendenti di gamba Rankyaku per brandire uno Stile a Quattro Spade. I loro scambi si equivalgono finché Kaku decide di rivelare il suo Frutto del Diavolo e inizia a trasformarsi. Nella stanza del giardino, invece, l'avvicinamento cauto di Sogeking verso Jabra addormentato fallisce a causa di una serie di imprevisti, e Jabra si sveglia, si trasforma in un uomo lupo grazie all'Inu Inu no Mi, Model: Wolf, e minaccia di strappargli la gola.

Il soffitto crolla, facendo precipitare Zoro e una giraffa adulta nella stanza: Kaku, avendo sbagliato la trasformazione in uomo bestia, è diventato una giraffa completa prima di assestarsi in una slanciata forma di uomo giraffa grazie all'Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe. Deriso da tutti i presenti, un irritato Kaku ruota su se stesso e sferra un ampio fendente di collo chiamato Amanedachi, un attacco che spacca in due la Torre della Giustizia e lascia la sua metà superiore scivolare inclinata contro il cielo.

Zoro combatte contro Kaku, che rivela il suo Stile a Quattro Spade basato sul Rankyaku. Jabra si trasforma in un uomo lupo e affronta Sogeking. Kaku attraversa una goffa trasformazione in una giraffa completa prima di assumere la sua forma di uomo giraffa. Sogeking ammanetta accidentalmente Zoro con l'Agallite. L'Amanedachi di Kaku taglia in due la Torre della Giustizia, esponendo la stanza del giardino al cielo aperto.

Questo episodio dell'Arco di Enies Lobby segna il debutto dell'Inu Inu no Mi, Model: Wolf e dell'Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe, insieme alle varie varianti di Rankyaku e allo Stile a Quattro Spade di Kaku. L'anime aggiunge diverse scene, tra cui Nami che chiede a Kumadori la sua chiave, Sanji che prepara il tè di Kalifa e un'ape che punge Sogeking mentre si avvicina a Jabra.