Il potere più atroce! L'oscurità di Blackbeard attacca Ace!

Mentre il mondo intero ronza per le nuove taglie degli Straw Hats, Blackbeard esamina un resoconto delle loro imprese a Enies Lobby e prevede che quelle ricompense saliranno. La sua ciurma riflette sull'incrociarli di nuovo e Blackbeard punta a raggiungere i pirati novellini prima della Marina. Mentre i suoi uomini attraversano una città distrutta su Banaro Island, passano accanto ad Ace accovacciato su un tetto, che chiama Teach e dice che i due devono parlare. La narrazione conferma che qui si stanno svolgendo eventi che plasmeranno la storia, tre giorni prima che le taglie degli Straw Hats raggiungano il resto del mondo.

Blackbeard esorta Ace a unirsi a lui invece di combattere, vantandosi di una rotta infallibile verso il titolo di Re dei Pirati e rivelando il suo piano di dirigersi a Water 7, uccidere Luffy e consegnarne il cadavere al Governo Mondiale come premio. Ace si rifiuta di lasciare che suo fratello minore venga ucciso. Quando il proiettile di Van Augur attraversa innocuo il corpo di fiamma Rogia di Ace, Ace contrattacca e mette a segno il Fire Fist in pieno su Blackbeard, avvolgendolo nelle fiamme. Ripresosi, Blackbeard confessa di aver assassinato Thatch, il comandante della quarta divisione, per impadronirsi dello Yami Yami no Mi. Quel frutto era stata la sua preda per decenni, il motivo per cui aveva mantenuto un basso profilo a bordo della nave di Whitebeard. Poi ne svela il potere, erigendo un pilastro nero e dichiarando che il suo corpo è fatto di oscurità così come quello di Ace è fatto di fuoco.

Il Black Hole di Blackbeard inghiotte e schiaccia l'intera città prima che Liberation ne rigetti fuori le macerie. Le fiamme di Ace lo bruciano comunque e Blackbeard spiega che la sua oscurità attrae tutto, dolore compreso, così a differenza degli altri utilizzatori di Rogia non può rendersi intangibile per schivare un colpo, pagando il suo potere con una sofferenza ben peggiore. Con il Black Vortex trascina Ace a sé per gravità e lo afferra, mostrando che il contatto gli permette di annullare i poteri di un utilizzatore di Frutto del Diavolo e colpirlo direttamente. I due si scambiano colpi devastanti finché entrambi non restano stremati. Rifiutando un'ultima offerta, Ace evoca il Flame Emperor mentre Blackbeard erige un ultimo pilastro di oscurità e gli attacchi collidono in un lampo accecante. L'esito resta invisibile salvo per il cappello caduto di Ace, mentre il narratore promette che lo scontro innescherà una catena di eventi che rimodellerà il mondo. Fanno qui il loro debutto Thatch, Banaro Island e lo stesso Yami Yami no Mi. Questa puntata conclude anche due archi narrativi in una volta: il Post-Enies Lobby Arc così come la più ampia Water 7 Saga.