La misteriosa banda di pirati! La Sunny e la trappola pericolosa!

L'episodio si apre ricapitolando l'ingresso di Franky nella ciurma, il ritorno in lacrime di Usopp e la fuga con il Coup de Burst da Garp, coronati da un brindisi ai nuovi volti e alla nuova nave. L'attenzione si sposta su una cabina dove un uomo ferito di nome Puzzle vaga tra i ricordi di qualcuno chiamato Vigaro, vegliato da un ragazzo ansioso, Jiro. Altrove una figura imponente acclamata come Papa si distende tra un mucchio di bandiere pirata mentre i suoi seguaci preparano una festa di compleanno per lui. Sulla Thousand Sunny, la ciurma si gode la nuova casa, Nami che fa il bagno, Chopper che prova la sua sedia del medico e Luffy che pesca uno squalo che mangia prontamente ogni altro pesce nella vasca.

Mentre inizia a nevicare, la ciurma avvista un relitto spogliato dei suoi alberi con uomini che pescano a bordo. Sanji dirige la Sunny verso di loro e i pescatori vanno nel panico, supplicando per le loro vite prima di affermare che i pirati li hanno saccheggiati tre giorni prima. Luffy li accoglie a bordo per un pasto e Chopper cura le loro ferite mentre un uomo trasalisce scoprendo che la renna può parlare. Nel frattempo uno sconosciuto diverso esce per cercare la bandiera di Cappello di Paglia, poi riceve una chiamata tramite lumacofono. La voce all'altro capo, una figura vestita di fronzoli, identifica la ciurma di novellini come i Cappello di Paglia e avverte che non bisogna lasciarli scappare.

Durante il banchetto un uomo che si fa chiamare Stansen porge alla ciurma un barile di liquore e uno degli ospiti seduti estrae di nascosto una fiala di veleno. Chopper va con Jiro sulla loro nave per operare il gravemente ferito Puzzle. Mentre i Cappello di Paglia drogati sembrano assopirsi, gli impostori discutono sul piano, molti tormentati dal senso di colpa per la gentilezza della ciurma, finché Franky, Sanji e Robin rivelano di aver notato il veleno e pretendono la verità, mentre Zoro scrolla le spalle dicendo che tre di loro bastano. Questo episodio dà inizio all'Arco Ice Hunter e introduce Jungle P come nuova sigla di apertura, insieme a molti personaggi al debutto e alla località Lovely Land. La gag dello squalo rilassato è adattata dal capitolo 442 del manga.