Un fenomeno innaturale dopo l'altro! Sbarco a Thriller Bark!

Brook spiega che il Log Pose di Nami ignora Thriller Bark perché l'isola è andata alla deriva da West Blue. Congedandosi dalla ciurma con gratitudine e esortandola a fuggire, salta dalla prua e stupisce tutti correndo sull'acqua. Luffy, tuttavia, vuole chiaramente esplorare, e Robin deduce che lo scossone precedente era il cancello a forma di bocca dell'isola che li sigillava all'interno di una recinzione circostante, lasciandoli intrappolati in mare aperto senza un punto dove ancorare.

Franky svela il Channel 2 del Soldier Dock System, il Mini Merry II a vapore, e Nami, Usopp e Chopper lo prendono per un giro di prova mentre gli altri osservano. L'urlo di Nami si propaga presto attraverso la nebbia, e sulla nave una presenza invisibile cala l'ancora, apre una botola, allunga la faccia di Luffy e scaglia una delle spade di Zoro, rendendo chiaro che un intruso invisibile è a bordo. Robin riferisce di essere stata leccata da qualcosa, una bestia ringhia e onde artificiali si sollevano all'interno della recinzione. Nel frattempo l'equipaggio di prova si schianta contro un argine nascosto e precipita in un fossato pieno di ossa, dove un Cerberus a tre teste, una delle quali di volpe, si lancia all'inseguimento. Dopo che il fumo del Kemuri Boshi di Usopp permette loro di nascondersi su un albero, un uomo vampiresco appeso a testa in giù si presenta come Hildon e offre un passaggio in carrozza fino alla villa del Dr. Hogback, un nome che sconvolge visibilmente Chopper.

Questo episodio adatta parti dei capitoli 443 e 444 e segna la prima apparizione del Mini Merry II, una versione in scala ridotta della Going Merry. Absalom debutta come bestia invisibile, insieme a Cerberus e Hildon, e il Suke Suke no Mi fa la sua prima apparizione. L'eyecatcher abbina Zoro a Nami.