L'uomo chiamato genio! Appare Hogback!

Accettando l'invito di Hildon, Usopp, Nami e Chopper viaggiano in carrozza attraverso la foresta soffocata dalla nebbia verso una villa indicata come il luogo più sicuro dove attendere gli amici. Chopper si entusiasma per il Dr. Hogback, celebre prodigio della chirurgia scomparso dalla vita pubblica, mentre Nami scorge dal finestrino un leone con volto umano e getta tutti nel panico. Quando la carrozza si ferma e Hildon scompare, il trio si rende conto di essere bloccato in un cimitero proprio mentre gli zombie si fanno strada artigliando il terreno.

Chopper passa all'Heavy Point e Usopp accende un fuoco con l'Hisatsu Kayenboshi per disperdere i non morti, permettendo ai tre di fuggire di corsa una volta che i cadaveri lenti restano senza fiato. Raggiungono il cancello della villa ed entrano, dove Cindry lancia piatti e sbarra l'ingresso a Usopp finché un uomo non interviene, si presenta come Hogback e ne spiega l'indole astiosa.

Nella sala da pranzo, Hogback afferma di essersi stabilito sull'isola solo per studiare gli zombie e nega qualsiasi legame con loro. Entusiasta, Chopper chiede un autografo, che il dottore concede, ma Hogback scatta quando gli viene chiesto di mostrare il laboratorio. Si mostra visibilmente scosso nel momento in cui Usopp menziona uno scheletro di passaggio, lasciando intendere un legame sepolto con Brook. Al largo, il resto della ciurma lotta con un timone bloccato mentre la Thousand Sunny va alla deriva dritta in un'enorme ragnatela che intrappola la nave.

Questo episodio segna il debutto di Hogback e Cindry. Uno zombie Pandaman può essere avvistato sul retro della folla di non morti che emerge dal cimitero. L'introduzione di Cindry richiama la leggenda giapponese del fantasma della serva che conta i piatti nella villa, anche se qui lei li scaglia invece di contarli. Lo scambio finale suggerisce che Hogback riconosca Brook da anni prima.