Il suo nome è Moria! La trappola del grande pirata ladro di ombre

Luffy interroga gli zombie sconfitti su dove si trovino Nami, Chopper e Usopp, ma essi non parlano, così il suo gruppo prosegue. Attraversando la foresta, un vecchio zombie stupito dalla loro forza li mette in guardia su Gecko Moria, la presenza più temuta dell'isola, che strappa le ombre alle sue vittime. Il dettaglio attira l'attenzione di Robin perché la sua taglia supera di gran lunga quella di Luffy e occupa un seggio tra i Sette membri della Flotta dei Sette del governo. Qualsiasi anima senza ombra toccata dalla luce del sole, aggiunge lo zombie, svanisce semplicemente in vapore, eppure Luffy afferra una lanterna e accoglie lo scontro.

All'interno del laboratorio, Ryuma scaraventa il trio catturato davanti a Hogback, che avverte che nessuno può vagare oltre la mezzanotte durante l'incursione notturna e sopravvivere. Oltre le mura, Absalom dissotterra cadaveri sepolti e risveglia i Soldati Zombie. Essi ruggiscono il suo nome, poi lo deridono dandogli del viscido.

Gli spiriti erranti della foresta si riuniscono per ricomporre Perona nella sua stanza, mentre un trio di piccoli zombie di nome Gyoro, Nin e Bao sveglia il loro padrone addormentato. Moria, una figura enorme di dimensioni quasi gigantesche, inizia a risvegliarsi mentre cade la pioggia. La ciurma avvista un'imponente vela pirata e comprende la sconvolgente verità: Thriller Bark non è un'isola ma una colossale nave pirata, con la dimora di Moria costruita nell'albero maestro. Absalom ordina che l'inseguimento inizi allo scoccare della mezzanotte, Perona si prepara al combattimento e Moria giura che il luogo porterà solo incubi. Luffy, nel frattempo, si dirige all'interno.

Mentre i soldati rianimati cantano il nome di Absalom, la colonna sonora riprende un passaggio dalla Nona Sinfonia di Beethoven, in particolare il suo quarto movimento. Diverse figure fanno la loro prima apparizione: lo stesso Gecko Moria, la principessa fantasma Perona, il piccolo trio zombie di Gyoro, Nin e Bao, oltre a Spoil, Kumashi e l'Hippo Gentleman.