Il banchetto della canzone degli zombie! La campana dell'incursione notturna è un suono di tenebra

Nel laboratorio Nami ricostruisce come Hogback assembli i suoi zombie e rivela che Cindry è morta un decennio prima. Smascherato, Hogback ordina a Cindry e Ryuma di uccidere gli intrusi. Il samurai scheletrico entra ridendo come Brook, ammirando Nami nonostante non abbia occhi, e mentre i tre stanno quasi per raggiungere l'uscita li abbatte con il Canticchio a Tre Versi: Taglio a Tacca di Freccia, poi li rinchiude in una bara destinata a essere gettata via.

Il gruppo di Luffy, intanto, attraversa una stanza vuota mentre Buhichuck, lo zombie tappeto d'orso e gli zombie ritratto scattano la loro imboscata. Luffy sorride durante lo scontro mentre Robin torce arti, Franky spezza una lancia con la forza bruta e Zoro falcia gli assalitori con il Nigiri. Luffy conclude martellando lo zombie tappeto d'orso con il Gum-Gum Bazooka, lasciando Buhichuck sbalordito davanti ai suoi alleati caduti.

Notando che Sanji è scomparso, la ciurma costringe il catturato Buhichuck a guidarli più in profondità mentre Luffy giura di fare a pezzi Thriller Bark se ai suoi compagni verrà fatto del male. Fuori, i soldati zombie in marcia rivelano che la sfera che trasportavano è una palla da discoteca, ed esplodono in un canto fragoroso per aprire l'Incursione Notturna. Absalom entra in una camera di bare e risveglia gli Zombie Generali dalle loro bare e dalla terra. La bara che contiene Nami, Usopp e Chopper viene portata fuori dalla villa mentre Absalom promette di insegnare ai Cappello di Paglia il significato della paura.

Intorno al tredicesimo minuto un errore grafico mostra la Sandai Kitetsu con la tsuba della Yubashiri. L'episodio segna il debutto dei Risky Brothers, di Gill Bastar, John e Ganzui, e presenta lo Hanauta Sancho: Yahazu Giri di Ryuma. Adatta il capitolo 450.