Invasione silenziosa!! Il visitatore misterioso: Kuma il Tiranno

Dopo aver costretto gli zombie scoiattolo a rivelare dove è finito il tesoro, Nami si mette all'inseguimento di Perona e si dirige verso la Thousand Sunny, passando lungo la strada accanto a Oars caduto. Il gigante resta brevemente bloccato perché le sue corna si sono conficcate nel terreno e l'equipaggio si avventa per colpirlo finché non si rimette in piedi a forza. Quando un nuovo round di Tactics 15 si rivela inutile, Usopp provoca invece Oars fino a fargli colpire la propria testa e l'equipaggio continua ad affannarsi per restare un passo avanti allo zombie furioso.

Usopp ricorda a tutti che frammenti della memoria di Luffy persistono, il che significa che i punti deboli del capitano sono anche i punti deboli di Oars. Lui e Chopper fanno da esca al gigante mentre Franky e Zoro colpiscono e Zoro coglie l'occasione per testare la lama Shusui vinta da Ryuma. Sulla Sunny, Nami affronta Perona proprio mentre Kuma si materializza dietro la Principessa Fantasma. Perona supplica dicendo di aver lasciato il servizio di Moria, poi attacca comunque e Kuma si limita a tendere la mano e farla svanire. Quindi identifica Nami, chiede se Luffy ha un fratello di nome Ace e se ne va.

L'episodio trae materiale dal capitolo 469 e ha ottenuto un indice di ascolto di 7,2, classificandosi al quinto posto. Segna il debutto del Frutto del Diavolo Nikyu Nikyu no Mi. Luffy, ancora alla ricerca di Moria nei boschi, affronta infine quello che crede essere il suo bersaglio solo per afferrare di nuovo il doppio d'ombra, rendendosi conto di essere stato attirato in un inseguimento inutile. Appare il personaggio nascosto Pandaman e la caratteristica F di Franky compare sul suo ponte improvvisato.