Oars più Moria - La Combinazione Suprema di Cervello e Muscoli

Luffy si rende conto che la figura che ha afferrato era l'ombra di Moria e non il Flottaro in persona e si precipita a cercare quello vero. Nel combattimento in corso, Zoro prova la sua nuova lama Shusui contro Oars ma scopre di non padroneggiarla ancora abbastanza per tagliare come vorrebbe, schivando i tentativi del gigante di schiacciarlo. Mentre Oars combatte, l'intero vascello che è Thriller Bark inizia a sbandare, poiché il timone rotto da Oars in precedenza ha lasciato la nave senza ancora in balia delle oscillazioni.

Tre zombie corrono ad avvertire Moria del tremolio e lo raggiungono proprio mentre la sua ombra si ricongiunge al corpo durante un incontro con Bartholomew Kuma. Kuma si offre di mandarlo ovunque, ma Moria rifiuta, diffidente verso il Frutto del Diavolo di Kuma. Kuma spiega che Blackbeard, reduce dallo scontro con Ace, viene proposto come membro della Flotta dei Sette dopo la caduta di Crocodile, e nota l'interesse del Governo Mondiale nel vedere se anche gli Straw Hats riusciranno a rovesciare Moria. Infuriato, Moria spalanca le tende e l'equipaggio inorridito vede che il suo luogo d'incontro si trova dentro lo stomaco di Oars.

L'episodio ha ottenuto un punteggio di 7,8 e si è classificato sesto quella settimana, e segna il debutto dei Risky Brothers. Zoro dice a Usopp di prendere il sale per espellere l'ombra di Luffy da Oars mentre tengono a bada il gigante, e Moria muove Oars per schiacciare Usopp prima che Brook lo salvi all'ultimo istante, trascinando un grosso sacco di sale. Appare un cenno visivo quando Oars si autodefinisce Oars Bomber e Chopper viene brevemente mostrato nel suo costume di Chopper Man, in riferimento agli speciali dello Straw Hat Theater.