Una strategia segreta per ribaltare le sorti - Appare Nightmare Luffy

Brook, rimessosi dopo aver bevuto latte durante la sua missione per il sale, si dichiara di nuovo pronto a combattere. Il sale è fondamentale, poiché purificare Oars e abbattere Moria prima dell'alba è la loro unica possibilità rimasta, come sottolinea Sanji. Usopp avvolge il gigante nelle fiamme con un Oil Star e un imponente Firebird Star, eppure Moria fa semplicemente ignorare l'attacco a Oars. La ciurma concatena i suoi assalti, Zoro trancia una torre con il Great Buddha Slayer, Sanji calcia le macerie contro Oars e Franky fa esplodere i detriti, ma il gigante devia e contrattacca ogni colpo sotto la direzione di Moria.

La fionda Kuwagata lancia Franky contro Oars per un colpo a bruciapelo, ma il gigante si abbassa e stende il cyborg con un colpo brutale. Nami si unisce alla mischia e stordisce Oars con un Thunderbolt Tempo, costringendolo in ginocchio, finché lui non risponde con un Gum-Gum Whip che rivela la sua nuova capacità di allungarsi come Luffy. Altrove i Risky Brothers dei Rolling Pirates fanno inciampare Luffy; loro e Lola dai capelli rosa hanno trascorso tre anni privati delle loro ombre. Uno dopo l'altro stipano ombre dentro Luffy, la cui pelle impallidisce fino al blu mentre la sua forza esplode.

Con un punteggio di 9,3 e il quinto posto in classifica, l'episodio segna il debutto di Lola. I Rolling Pirates intendono ritorcere il potere stesso di Moria contro di lui, eppure l'ondata di ombre dura solo dieci minuti, e con la nebbia che si dirada mancano circa venti minuti all'alba. Ora Nightmare Luffy, brandendo una spada gigantesca e assetato di battaglia, si lancia a tutta velocità nella direzione completamente sbagliata. Pandaman fa un cameo tra le ombre forzate dentro il suo corpo.