I nostri corpi svaniscono! Il sole del mattino splende sull'isola da incubo!

Gonfiato da migliaia di ombre assorbite, Moria incombe sull'isola mentre i Rolling Pirates si disperdono per mettersi in salvo, e la luce crescente inizia a bruciare tutti coloro che sono ancora privi di ombra. Lola si rifiuta di fuggire, scommettendo la sua sopravvivenza su Luffy. Il capitano manda la sua ciurma a evacuare gli altri e affronta Moria da solo, entrando in Gear Second per scagliare rapidi e pesanti colpi che liberano alcune delle ombre intrappolate. Moria lo sigilla dentro una Black Box e calpesta la trappola, ma Luffy non si lascia schiacciare e forza il Gear Third sopra il suo Gear Second già attivo.

Una raffica di colpi Jet Rocket e Jet Bazooka fa tossire a Moria centinaia di ombre. Intrappolato dai Brick Bats, Luffy si libera con forza e giura che nessuno riuscirà mai a inchiodarlo a terra. Attivando il Gear Third mentre il Gear Second è ancora in funzione, il capitano spreme il resto del bottino fuori da Moria con un colossale Gum-Gum Giant Jet Shell, e la torre centrale di Thriller Bark crolla sul membro della Flotta dei Sette. Poi la luce del mattino si diffonde sull'isola, e i corpi di Sanji, Robin, Zoro e Luffy iniziano a carbonizzarsi mentre Usopp e Chopper gridano terrorizzati che le loro ombre possano arrivare troppo tardi.

Pandaman appare in un cameo, e verso il tredicesimo minuto un Rolling Pirate è disegnato con il marchio Majin 'M' preso in prestito da Dragon Ball Z. L'episodio introduce il Jet Rocket e il Gigant Jet Shell di Luffy insieme alla Black Box di Moria, adattando le battute finali del crollo del ladro di ombre.