L'episodio 391 introduce i crudeli Draghi Celesti che dominano Sabaody, mentre la ciurma esplora l'arcipelago alla ricerca di un rivestitore di navi. Luffy assiste all'abuso di uno schiavo sotto i suoi occhi e trattiene a stento l'impulso di colpire gli intoccabili Nobili Mondiali.
Alla ricerca del rivestitore garantito da Hatchan, la ciurma si divide, lasciando Usopp e Franky a riparare la Sunny mentre Sanji fa la guardia al tesoro di Nami. Hatchan spiega che i Nobili Mondiali, i cosiddetti Draghi Celesti, indossano maschere per non respirare la stessa aria della gente comune, e avverte che l'arcipelago brulica di mercanti di schiavi, cacciatori di taglie e pirati famigerati. Notando un taglio fresco sulla fronte di Hatchan, Luffy ricorda con quanta cautela l'Uomo Pesce e Camie debbano fingersi umani. Il gruppo noleggia quindi delle Bubble Bike per spostarsi rapidamente tra i boschetti.
Diretti al Boschetto 31, i viaggiatori incrociano uno schiavo fuggitivo di nome Devil Dias, che supplica di farsi rimuovere il collare per poter tornare dalla sua famiglia. Nell'istante in cui tenta di strapparselo da solo, il dispositivo esplode e lui crolla a terra, con ogni speranza spenta. Poco dopo, il gruppo è costretto a inginocchiarsi al passaggio dei Santi Shalria e Rosward. Considerando l'uomo ferito privo di valore, Shalria gli spara senza esitazione e il suo corpo viene trascinato via mentre Luffy trattiene a stento l'impulso di intervenire.
Pappag rivela che i Draghi Celesti discendono dai fondatori del Governo Mondiale, quindi qualsiasi attacco contro uno di loro scatena tutta la potenza del Quartier Generale della Marina. L'episodio segna il debutto di numerosi personaggi, tra cui Antonio, Devil Dias, Shalria, Rosward e Jean Bart, ed è stato il primo a essere trasmesso in simulcast online da Funimation. Una sagoma di Sentomaru apparsa nel manga dopo l'esplosione del collare è stata omessa nell'anime.
Nell'episodio 391, i Celestial Dragons, chiamati anche World Nobles, vengono mostrati come i tirannici dominatori del Sabaody Archipelago che discendono dai fondatori del World Government. Indossano maschere per evitare di respirare la stessa aria della gente comune e qualsiasi attacco contro uno di loro richiama tutta la potenza del Marine Headquarters.
Nell'Episodio 391, lo schiavo fuggitivo Devil Dias supplica gli Straw Hats di rimuovere il suo collare esplosivo per poter ricongiungersi alla famiglia, ma il dispositivo detona quando cerca di strapparselo da solo. Saint Shalria liquida quindi il suo corpo accasciato come privo di valore e gli spara prima che venga trascinato via.
Luffy osserva Saint Shalria maltrattare e uccidere lo schiavo ferito Devil Dias e lotta contro l'impulso di intervenire, trattenendosi solo perché attaccare un Drago Celeste attirerebbe l'intera forza della Marina sull'equipaggio.
L'episodio 391 introduce Antonio, Devil Dias, Saint Shalria, Saint Rosward e Jean Bart. È stato anche il primo episodio di One Piece a essere trasmesso in simulcast online da Funimation.
Hatchan avverte gli Straw Hats che l'arcipelago brulica di mercanti di schiavi, cacciatori di taglie e pirati famigerati, e che lui e Camie devono fare estrema attenzione a fingersi umani a causa della ferita fresca sulla sua fronte.
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