L'episodio 399 vede Luffy, Law e Kid disperdere la Marina fuori dalla casa d'aste, promettere un futuro regolamento di conti nel Nuovo Mondo e imbattersi in un Pacifista che spara laser.
Le tre ciurme di novellini si uniscono alla rissa e spazzano via i restanti Marine che assediano la casa d'aste. I capitani giurano di regolare i conti più avanti nel Nuovo Mondo mentre i Cappello di Paglia sgusciano via a bordo dei Rosy Life Riders. Poi una figura somigliante a Kuma sbarra la strada a Kid e Law e apre il fuoco su di loro con raggi di luce.
Una squadra di soccorso della Marina entra dal retro per proteggere i Nobili, solo che Law scaglia loro contro la testa mozzata parlante prima di farsi strada tra i soldati. Luffy passa al Gear 3 e Kid magnetizza una montagna di armi in un gigantesco braccio di metallo. Kid avverte Luffy che alla prossima occasione non ci sarà pietà; Luffy ride e dichiara che sarà lui a trovare lo One Piece. Law libera lo schiavo di Rosward, Jean Bart, e lo recluta nei Pirati Heart, dicendogli di ringraziare Luffy per l'opportunità. I Cappello di Paglia fuggono sui pesci volanti, con Franky che resta indietro su Motobaro finché le modifiche del cyborg non lo fanno accelerare. Un raggio colpisce Kid e Law, riemerso illeso, identifica erroneamente l'aggressore come Bartholomew Kuma.
L'anteprima dell'episodio successivo è più breve del solito. Un errore di animazione mostra i capelli di Killer che sembrano scomparire mentre la folla reagisce all'esterno. Il materiale di origine copre i capitoli 505 e 506.
Nell'episodio 399, le tre ciurme di novellini di Luffy, Law e Kid respingono i Marine che assediano la casa d'aste di Sabaody e si promettono di incontrarsi di nuovo nel New World, ma mentre gli Straw Hats fuggono, una figura somigliante a Bartholomew Kuma tende un'imboscata a Kid e Law con raggi di luce.
Nell'episodio 399 Kid avverte Luffy che ogni pietà tra loro finirà al loro prossimo incontro, al che Luffy si limita a ridere e dichiara che sarà lui a trovare lo One Piece.
Nell'episodio 399, Law libera Jean Bart, uno schiavo appartenente a Saint Rosward, e lo recluta nei Pirati Heart, dicendogli di ringraziare Luffy per l'opportunità.
Una figura somigliante a Bartholomew Kuma blocca la strada a Kid e Law verso la fine dell'episodio 399 e spara loro raggi di luce, colpendo Kid mentre Law ne esce illeso.
L'Episodio 399 contiene un errore di animazione in cui i capelli di Killer sembrano scomparire mentre la folla reagisce al caos fuori dalla casa d'aste.
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