Atterraggio! L'isola delle sole donne, Amazon Lily

Scagliato in cielo dal colpo di Kuma, Luffy si schianta su un'isola di cui non conosce il nome e cerca subito qualcosa da mangiare. Nota un grappolo di funghi e li divora, ignaro che si tratta di Body Mushrooms parassiti che iniziano a spuntare sulla sua pelle una volta addormentato. Tre guerriere Kuja in pattuglia scoprono la sua figura accasciata e lo trascinano al loro villaggio per curarlo. Mentre lo lavano e lo curano, le donne si imbattono in qualcosa che le lascia senza parole: il loro paziente è maschio, una cosa che nessuno sull'isola è mai stato.

A Sabaody, Duval trova la Thousand Sunny e mette i Rosy Life Riders di guardia alla nave fino all'arrivo del carpentiere rivestitore, mentre Saint Shalria ordina ai Marines di trascinare indietro l'equipaggio per poterli torturare per aver colpito Charlos. Al bar di Shakky, dove si nascondono Hachi, Camie e Pappag, Shakky avverte che la marea dell'era sta cambiando. Trasportato in cielo dal potere di Kuma, Luffy ricorda l'affermazione di Sentomaru secondo cui le vittime del Warlord volano per tre giorni, deduce che anche i suoi compagni sono in volo e si sistema per un pisolino. Cade in una foresta, segue la Vivre Card di Rayleigh e arrostisce un cinghiale selvatico che risveglia ricordi di suo nonno Garp. Poco dopo, trova funghi che lo inondano di strane emozioni e li divora. Marguerite, Sweet Pea e Aphelandra seguono il fumo fino al suo fuoco, scambiano la figura incosciente per una ragazza sconosciuta del villaggio e la portano dentro. Sotto la guida di Belladonna le abitanti rimuovono i funghi dal suo corpo e ne bruciano i gambi, poi decidono di lavarlo viste le altre ferite. Mentre lo fanno, Sweet Pea nota una strana escrescenza tra le sue gambe che non si stacca, così convocano Nyon, che con un solo sguardo capisce la verità, lasciando l'intera stanza sbalordita.

Con questo episodio inizia l'Amazon Lily Arc, con il narratore che chiude nominando l'isola come dimora delle Kuja, una tribù di donne guerriere dove ogni uomo che vi approda affronta la morte; il capitolo di riferimento è il 514. Debutta un'intera schiera di nuovi volti, ovvero Marguerite, Sweet Pea, Aphelandra, Belladonna, Kikyo, Nerine e Gloriosa, oltre alla località stessa. Si verificano diversi piccoli errori di animazione: i sandali di Luffy scompaiono brevemente all'atterraggio e ricompaiono durante le cure, mentre Kikyo è disegnata prima con e poi senza rossetto nello stesso minuto. Come di consueto per questo periodo, il trailer che anticipa l'episodio successivo è accorciato rispetto alla durata standard.