Il segreto nascosto sulle schiene - Luffy e la Principessa Serpente si incontrano

La nave di Hancock, la Yuda, attraccha ad Amazon Lily e la Principessa Serpente si dirige verso il suo palazzo tra gli applausi delle Kuja. L'anziana ex sovrana, Elder Nyon, la esorta a onorare la convocazione del governo centrale affinché il trattato che protegge l'isola rimanga valido, ma Hancock rifiuta e scaraventa la vecchia fuori da una finestra. Ritiratasi per fare il bagno, l'imperatrice lascia gli abitanti a rievocare una vecchia storia secondo cui lei e le sue due sorelle avrebbero un tempo abbattuto una Gorgone e ne sarebbero uscite maledette con occhi che pietrificano chiunque le incontri. Ancora alla ricerca di una nave da prendere in prestito sull'isola, Luffy precipita proprio in quel bagno, scorge uno strano simbolo sulla schiena di Hancock e, indifferente alla bellezza che dovrebbe pietrificare ogni uomo, rimane del tutto illeso.

Le Kuja festeggiano il ritorno della loro leader mentre le Sorelle Gorgoni guidano il gruppo giù dalla nave, con Sandersonia e Marigold sorprese da quanto profondamente la tribù l'abbia sentita mancare. Percorrendo le sue sale con soddisfazione, Hancock riceve un anello e lo getta via per timore che offuschi la sua immagine, poi frantuma una statua che la raffigura appena scopre che è modellata con fango e argilla. Apprende anche che le sue guerriere erano assenti perché inseguivano una bestia che si aggirava furiosa nella giungla. Quella bestia è Luffy, che viene portato via da un pesce proprio mentre Kikyo scocca un'altra freccia contro di lui. Accomodatasi sul suo trono di serpente, Hancock chiede sake prima che Nyon irrompa pretendendo di essere ascoltata e avverta che una nave del governo esige la sua presenza o lei perderà il titolo; senza di esso, l'isola resterebbe esposta sia ai pirati sia al governo. Nyon estrae una sfera di cristallo che predice che la principessa deve partire immediatamente, cosa che fa solo infuriare Hancock al punto da farla cacciare e far spazzare via i vetri rotti. Nel frattempo Luffy viene scagliato più a fondo nella selva dal pesce, disperde un nido di serpenti arrampicandosi su una parete rocciosa e torna in città sperando che le Kuja gli prestino la loro nave pirata per il viaggio di ritorno a Sabaody. Irrompendo in un grande edificio in cerca di qualcuno di importante, piomba nell'acqua bassa del bagno e, notando il segno sulla sua schiena, attira lo sguardo furioso della Principessa Serpente.

L'episodio porta avanti l'Arco di Amazon Lily e introduce Enishida nella storia per la prima volta. Una breve apparizione di Pandawomanmi avviene nel momento che segue Nyon scaraventata fuori dalla finestra, mentre Hancock ordina di preparare il suo bagno.