Dove sono i compagni, scienza del meteo e l'Isola Karakuri

A bordo della nave di Momonga diretta a Impel Down, Luffy soffre un incubo rivivendo come Kuma ha disperso la sua ciurma e Hancock, troppo agitata dai suoi sogni a occhi aperti, non riesce a confortarlo. La storia torna quindi indietro di diversi giorni a Nami, che atterra ferita fuori dalla casa di un vecchio di nome Haredas. Lui la cura fino a farla ristabilire e rivela che ha dormito due giorni interi dopo la caduta. Per tirarle su il morale le mostra i Wind Knot, corde che liberano raffiche sempre più forti man mano che vengono sciolte, anche se lei si irrita soltanto e tenta di partire per Sabaody.

Avventurandosi in una tempesta furiosa, Nami avvista un ciclone in avvicinamento e corre indietro per avvertire Haredas, che minimizza e le indica persino una doccia che evoca minuscole nuvole di pioggia di acqua calda. Quando il vecchio passeggia con calma attraverso la burrasca e lei non riesce a seguirlo, afferra i Wind Knot e li abbina al suo Perfect Clima-Tact per disperdere completamente il ciclone. Colpito, Haredas conferma che si trova sull'isola del cielo Weatheria, un luogo costruito attorno allo studio scientifico del meteo.

Su un'isola invernale separata, i cacciatori Kitton, suo nonno e Taroimo sparano accidentalmente a Franky, che ignora il colpo. Offerto una pelliccia contro il freddo, rifiuta per motivi di stile e si unisce invece alla loro danza, salvo poi svenire per il gelo prima di scoprire di trovarsi su Karakuri Island, culla di un genio. I medici lo rianimano con tè al posto della cola, trasformandolo brevemente in un gentiluomo cortese. All'insaputa di Franky, un rudere recintato nelle vicinanze reca cartelli di avvertimento e il nome Vegapunk. L'anime aggiunge l'impresa di Nami contro il ciclone e la visita di Franky in ospedale, e offre alle località Weatheria e Karakuri Island le loro prime apparizioni.