A chiusura dell'arco di Amazon Lily, l'episodio segue Zoro e Brook dopo che Kuma li ha dispersi. Zoro si risveglia su un'isola tetra sotto il controllo dell'annoiata Perona, mentre Brook viene acclamato come Satana da abitanti affamati in cerca di vendetta.
A bordo della nave di Momonga, Hancock teme che Nami e Robin possano portarle via Luffy, mentre il capitano rutta ed esalta la bontà del cibo. Lei gli dice di abbassare la voce, ma il frastuono ha già attirato l'attenzione del tenente Stalker, che inizia a sospettare di lei. Su un'isola desolata e lontana, Perona si lamenta del fatto che Kuma l'abbia davvero condotta nel luogo da lei richiesto, solo che il posto è privo di servitori e di animali di peluche per divertirla. Quando Zoro precipita dal cielo, trasporta lo spadaccino fino al castello che domina l'isola e, non appena riprende conoscenza, lo abbatte di nuovo usando uno dei suoi fantasmi negativi, per poi infilarlo in un costume di Kumashi.
Insistendo che Zoro servirà come suo attendente, Perona gli scaglia altri fantasmi negativi per spezzarne la volontà, eppure lui decide comunque di andarsene, con la ragazza fantasma che lo segue fluttuando grazie alle sue abilità per tenerlo vicino. Nella povera Harahettania di Namakura Island, un gruppo di fedeli che sta eseguendo un rituale per evocare Satana è convinto di esserci riuscito quando Brook atterra davanti a loro. Spiegano di volere vendetta contro la Longarm Tribe e chiedono cosa desideri in cambio il demone evocato; la sua risposta è la richiesta di dare un'occhiata alla biancheria intima di una delle donne, e con sua grande confusione ogni fedele presente, compresi gli uomini, acconsente prontamente.
Tornato sulla nave, Stalker chiede se qualcun altro sia nascosto nella stanza di Hancock, e un marine giura di farsi un mohawk se lei avesse mai parlato come l'hanno sentita, così lei emerge, ripete le parole di Luffy e trasforma i capelli dei soldati in creste mohawk esigendo al contempo una quantità assurda di cibo. Mancano sei giorni all'esecuzione di Ace, e gli Ammiragli, gli altri membri della Flotta dei Sette e diversi ufficiali rinomati si radunano a Marineford per prepararsi al previsto contrattacco di Barbabianca. Giù nella cella, Garp trova suo nipote che implora di essere ucciso, ma risponde che, a questo punto, nulla può fermare il conflitto tra Barbabianca e la marina. L'episodio segna la conclusione dell'arco di Amazon Lily.
L'episodio 421 chiude l'arco di Amazon Lily seguendo Zoro e Brook dopo che Bartholomew Kuma ha disperso gli Straw Hats. Zoro approda sulla tetra Kuraigana Island dove Perona lo costringe a servirla come suo attendente, mentre Brook viene acclamato come Satana da abitanti disperati su Namakura Island. L'episodio segnala inoltre che mancano sei giorni all'esecuzione di Ace a Marineford.
Zoro viene scaraventato su Kuraigana Island, un'isola cupa governata dalla ragazza fantasma Perona, che Kuma aveva già inviato lì prima di lui.
Perona mette fuori combattimento Zoro con uno dei suoi fantasmi negativi e lo costringe a indossare un costume da Kumashi, insistendo perché le faccia da attendente, anche se lui cerca comunque di andarsene.
Gli abitanti impoveriti di Namakura Island avevano eseguito un rituale per evocare Satan e vendicarsi della Longarm Tribe, e quando Brook atterra davanti a loro credono che l'evocazione abbia funzionato.
L'episodio 421 afferma che mancano sei giorni all'esecuzione di Portgas D. Ace, mentre Ammiragli, Warlord e alti ufficiali della Marina si riuniscono a Marineford per prepararsi al previsto contrattacco di Whitebeard.
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