La verità sconvolgente - L'uomo che ha protetto la Sunny

Caribou punisce i falsi che lo hanno attirato tra le loro fila invece della vera ciurma. Rayleigh torna con la mente al suo primo incontro con Gol D. Roger. A bordo della Thousand Sunny, Franky rivela che Bartholomew Kuma ha protetto il vascello durante i due anni di assenza. Il capitolo si chiude mentre i Pirati di Caribou lanciano il loro assalto alla nave.

I Pirati di Caribou localizzano gli impostori e Caribou attacca il falso Sanji; il falso Sogeking tenta di intervenire ma non riesce a toccare un utilizzatore di Rogia. Il fratello di Caribou, Coribou, scava tombe insieme al resto della banda. Rayleigh, ricordando Roger, piange e osserva che il cappello di paglia sta ancora meglio a Luffy. Sentomaru riferisce via Lumacofono che l'interferenza di Rayleigh ha permesso a diversi pirati di scappare e che due Pacifista hanno subito gravi danni dai veri Cappello di paglia, uno dei quali aveva affrontato la ciurma due anni prima, portandolo a concludere che sono tornati molto più forti. Immersi sotto il mare, Luffy e Zoro fissano a bocca aperta i pesci di passaggio e cercano di afferrarli, solo per essere picchiati da Chopper e Usopp per aver messo a rischio la bolla di rivestimento. Nami spiega il rivestimento usando gli appunti di Rayleigh, poi provoca a Sanji un'emorragia nasale che lo scaraventa fuori dalla bolla; Luffy allunga un braccio per recuperarlo. Franky racconta di aver trovato Kuma a protezione della Sunny e spiega l'assenza di Hatchan come conseguenza delle ferite riportate difendendola. Usopp avvista quindi i Pirati di Caribou in avvicinamento mentre il loro attacco ha inizio.

Questo è l'episodio di apertura dell'arco dell'Isola degli Uomini-Pesce. Introduce la narrazione ricorrente di apertura post salto temporale che descrive la minaccia del Nuovo Mondo e la sfida della ciurma a essa, un'impostazione che prosegue fino all'arco di Zou. Nel manga Rayleigh non aveva alcuna fiaschetta al fianco durante il flashback di Roger, dettaglio aggiunto qui. L'animazione di combattimento all'interno della sigla We Go! è rifinita per un'ombreggiatura più pulita e l'anteprima dell'episodio successivo è più breve del solito.