Sbarco sull'Isola degli Uomini-Pesce - Le incantevoli sirene

Misteriosi uomini-pesce a cavallo di una bestia marina affrontano l'equipaggio e uno di loro, Hammond, lancia insulti a Surume per aver traghettato i cosiddetti umani peccatori. Spaventato, Surume abbandona la Sunny, dopodiché Hammond elenca le imprese dell'equipaggio, aver sconfitto Arlong, protetto Hachi e colpito un Nobile Mondiale, quindi propone loro una scelta, la morte o unirsi ai ranghi dei Nuovi Pirati Uomini-Pesce. Luffy rifiuta senza esitazione e gli fa una smorfia. Nami ordina a Franky di scatenare un Coup de Burst a piena potenza, permettendo alla nave di sfrecciare verso l'Isola degli Uomini-Pesce e seminare gli inseguitori. L'equipaggio si lancia e supera due bolle, ma la seconda contiene acqua e le sue forti correnti separano i Cappello di Paglia l'uno dall'altro e dalla Sunny.

Luffy rinviene più tardi circondato da Sanji, Usopp, Chopper e un gruppetto di piccole sirene e il gruppo festeggia prima di ricongiungersi con Camie dopo due anni di separazione. Camie, che li aspettava un mese più tardi, distribuisce zuppa, poi si fa prendere dal panico accorgendosi che si è raffreddata. Le Quintuple Medaka Sirene restituiscono i vestiti asciugati di tutti e spiegano che il gruppo si trova nel dormitorio femminile della Baia delle Sirene, entusiasmando Sanji. Trasportato da una tartaruga marina verso un livello superiore dell'isola, Luffy chiede di Hatchan e Pappag; secondo Camie, Hatchan si sta riprendendo nel Quartiere degli Uomini-Pesce, mentre Pappag ora vive in una grande villa come celebre stilista. L'equipaggio raggiunge un tratto pieno d'aria e incontra Ishilly e altre sirene che vi sostano pigramente e Sanji piange perché ha finalmente trovato il suo All Blue. Nel frattempo Hammond e i suoi compagni riferiscono lo sbarco al loro capo, che ordina di condurgli immediatamente i Cappello di Paglia.

Il personaggio Kasagoba viene rinominato Kasagon per l'anime. Come spesso accade, il teaser del prossimo episodio è accorciato rispetto alla sua durata normale. Durante il tragitto sulla tartaruga marina, le calzature indossate da Luffy e Usopp a volte scompaiono. Dopo che Camie conduce i quattro alla Baia delle Sirene, la scena del manga in cui due sirene trovano il barile sigillato che contiene Caribou è omessa.