Stimolazione esplosiva! La crisi mortale di Sanji!

Ancora dispersi dopo la fuga, Luffy, Usopp, Sanji e Chopper riposano con Camie e le sue amiche sirene alla Baia delle Sirene. I Nuovi Pirati Uomini-Pesce li pedinano con l'ordine di consegnare la ciurma al loro capo. I tre principi di Nettuno arrivano a caccia di intrusi illegali, ma Sanji subisce un'emorragia nasale quasi fatale che costringe il gruppo a correre in cerca di un donatore di sangue. Dopo la loro partenza, i principi confessano alle sirene che stavano cercando di trasmettere un messaggio da parte di Jinbe.

Luffy spiega a Camie che vuole trovare Jinbe, che lo ha aiutato a superare la perdita del fratello Ace, solo per apprendere che l'ex Flottante ha dovuto lasciare l'isola dopo le dimissioni. Le Quintuple Medaka Sirene avvertono che una nave reale si sta avvicinando, spingendo la ciurma a nascondersi, con Ishilly che nasconde Sanji contro il petto. I principi di Nettuno, Fukaboshi, Ryuboshi e Manboshi, interrogano le sirene sugli intrusi, che negano di aver visto qualcuno. Mentre i principi si preparano a partire, l'autocontrollo di Sanji crolla ed egli esplode nella sua emorragia nasale più grande di sempre, smascherando la ciurma. Chopper chiede freneticamente un donatore del gruppo sanguigno estremamente raro di Sanji e Camie conferma che umani e uomini-pesce possono condividere il sangue. Hammond li schernisce, citando una vecchia legge umana che vieta tali trasfusioni, e pretende che abbandonino Sanji e si arrendano a Hody Jones. Quando spara una rete, Luffy la spazza via e stende Hammond e i suoi complici, poi sottomette un mostro marino con l'Haki del Re Conquistatore. Camie dirotta la gondola reale e traghetta il gruppo verso la città. Tornati alla baia, i principi rimproverano le sirene e rivelano di aver perso l'occasione di trasmettere il messaggio di Jinbe.

L'adattamento mostra Nami, Franky e Robin che raggiungono l'isola, con Franky che salva Robin, oltre all'incontro di Zoro con gli Ammo Knights e Hyouzou che blocca la Jet Pistol di Luffy. Come altrove in questo arco, l'anime raffigura Luffy che attiva il Gear Second su tutto il corpo anziché solo su un braccio come nel manga.