Re Nettuno scorta parte della ciurma verso il Palazzo Ryugu mentre un Caribou liberato rapisce sirene e addossa la colpa ai Cappello di paglia, e un Luffy affamato si imbatte goffamente nella colossale Principessa sirena in una stanza buia.
Cavalcando al fianco di Re Nettuno, Luffy viaggia verso il Palazzo Ryugu con Pappag, Camie, Brook, Usopp e Nami. Dietro di loro, una curiosa Ishilly e altre due sirene aprono il barile che contiene Caribou, e lui le ripaga inghiottendo il trio nel suo Numa Numa no Mi, un atto che lascia la ciurma falsamente accusata delle sparizioni. Lungo il cammino, Nami racconta come si è separata da Franky e Robin. I visitatori arrivano infine al palazzo, dove un Luffy affamato si allontana per seguire il profumo di un pasto e incrocia l'enorme Principessa sirena.
Un breve flashback rivela Caribou che cattura il gruppo di Ishilly mentre si vanta che i Cappello di paglia lo hanno inconsapevolmente condotto al suo cosiddetto tesoro. Nel presente, la cupa previsione di Madam Shyarly spinge Fukaboshi e i suoi fratelli a decidere di trattenere i pirati in visita. Nettuno menziona che Zoro ha raggiunto il palazzo prima di loro e ha chiesto con sfrontatezza del sake. Nami chiarisce che Franky è andato a cercare la famiglia del suo defunto mentore Tom, mentre Robin ha inseguito documenti sul passato dell'isola e ogni collegamento con i Poneglyph. Ammirato dal palazzo, il gruppo vede Nettuno rimproverato dai suoi ministri per essere uscito senza scorta e giunge notizia che di nuovo sono guai per la Principessa Shirahoshi. Guidato dal naso, Luffy entra in una stanza buia, scambia la principessa addormentata per corallo elastico e solo quando le luci si accendono trova la ragazza imponente che, temendo un altro assassino, scoppia a piangere mentre l'episodio si conclude.
L'anime raffigura il momento in cui Nami, Franky e Robin si separano. Per quanto riguarda le installazioni di Bubbly Coral, il manga le ha tenute fuori da questa scena e le ha mostrate solo più tardi, una volta che Hody ha preso il controllo del palazzo. Nessun adattamento è mai stato realizzato della storia secondaria Hatchan's Sea Floor Stroll e, di conseguenza, questa puntata offre a Octopako la sua primissima apparizione sullo schermo.
Il Ryugu Palace è il palazzo reale di Fish-Man Island, dimora di King Neptune e della sua famiglia. Nell'episodio 531, il gruppo di Luffy vi si reca su invito di Neptune e rimane sbalordito dalle sue dimensioni una volta arrivato.
Quando la sirena Ishilly e due amiche forzano il barile che imprigiona Caribou, lui inghiotte il trio usando il potere del suo frutto del diavolo Numa Numa no Mi. Le sparizioni vengono poi falsamente attribuite alla ciurma degli Straw Hat.
La cupa previsione di Madam Shyarly secondo cui Luffy distruggerà Fish-Man Island spinge Fukaboshi e i suoi fratelli a decidere di trattenere i pirati in visita come misura precauzionale.
Nell'episodio 531 Nami spiega che Franky è andato a cercare la famiglia del suo defunto mentore Tom, mentre Nico Robin è partita alla ricerca di documenti sulla storia dell'isola e di qualsiasi collegamento con i Poneglyph.
Seguendo l'odore del cibo, Luffy vaga in una stanza buia e scambia la gigantesca Shirahoshi addormentata per un corallo elastico. Quando le luci si accendono e lei si rende conto che un estraneo è capitato da lei, scoppia in lacrime temendo che sia un altro assassino.
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