Shock al Palazzo Ryugu! Il rapimento di Shirahoshi

Nascosta dentro Megalo, Shirahoshi viene condotta fuori dalla sua torre da Luffy mentre il Ministro della Destra, insieme a Brook, li chiama per fermarli. Nell'istante in cui la coppia nota che la principessa è scomparsa, pirati umani balzano su di loro e li minacciano per farsi rivelare l'interruttore dei cancelli del palazzo. Tornando indietro di diverse ore, la scena si sposta nel Distretto degli Uomini-Pesce, dove Decken sta spiegando agli umani il funzionamento della sua maledizione Mato Mato, finché Hatchan non interviene, esigendo che tutti abbandonino la follia e avvertendo che gli Energy Steroid rovineranno i loro corpi.

Hody rifiuta di abbandonare la sua ambizione di sterminare l'umanità in nome di Arlong. Hatchan gli ricorda che Arlong ha già perso e contesta perché Hyouzou e Decken ora servano un uomo da cui un tempo li teneva lontani. Hyouzou ammette di farlo per denaro, mentre Decken afferma di non obbedire a nessun padrone. Dopo che Hatchan confessa che Luffy una volta lo ha chiamato amico e gli ha risparmiato la vita, un disgustato Hody ordina a Decken di marchiarlo e pugnalarlo. Trafitto da una raffica di frecce mentre fugge attraverso l'acqua, Hatchan viene poi trovato ferito sulla riva da Sanji e Chopper, ansimando un avvertimento prima di svenire. Lontano, nella Foresta del Mare, Jinbe parla davanti alla tomba della Regina Otohime.

Una sequenza aggiunta colloca Franky in un taxi che viaggia accanto a Den. Nel manga originale, Decken iniziava a spiegare i suoi poteri solo dopo che il suo coltello lanciato aveva già colpito Hatchan, e il lancio dei pirati umani nel palazzo è messo in scena qui sullo schermo. Il flashback del Distretto degli Uomini-Pesce precede la scoperta di Hatchan da parte di Sanji e Chopper, l'inverso della sequenza del manga. Le case recano insegne con i nomi Pearl, Hotate e Kurageya, con Pearl scritto erroneamente come Perl. L'episodio è il primo a presentare l'eyecatcher post-timeskip di Franky. Detiene anche il primato di essere l'unico episodio con classificazione TV-Y7-FV senza un doppiaggio 4Kids.