Resa dei conti al Palazzo Ryuguu! Zoro contro Hody

Luffy e Shirahoshi proseguono verso la Foresta del Mare mentre il caos esplode al palazzo. Neptune supplica qualcuno di proteggere sua figlia, ma Hody si fa beffe della sua debolezza, ammettendo di aver reclutato il re solo per forza militare e conoscenza. Dichiarando che farà risorgere l'ambizione di Arlong, Hody inizia ad allagare la sala, un discorso che permette a una scossa Nami di sgusciare via con Camie. Quando Zoro tenta di colpire, Hody usa uno dei suoi stessi uomini come scudo.

Zoro ordina a Usopp e Brook di liberare le guardie e unirsi alla difesa, poi decide di trattenere Hody affinché gli altri possano fuggire, portando lo scontro sott'acqua. Sulla costa, Chopper si prende cura dell'infortunato Hatchan mentre Sanji nota una folla ostile che si raduna, convinta che i Cappello di Paglia siano dietro i rapimenti delle sirene. Luffy scende per indagare e sente Hatchan supplicarlo di lasciare l'isola. I cittadini dubitano che qualcuno possa aver rubato l'enorme principessa, finché Megalo non raggiunge il suo limite e sputa Shirahoshi in piena vista, sembrando confermare i loro sospetti.

Un flashback solo anime mostra un giovane Dosun rapito dai pirati, con Hody e i futuri ufficiali che non riescono a salvarlo prima dell'intervento di Arlong, una sequenza che contrasta con la successiva affermazione di Hody di non aver mai sofferto personalmente per mano degli umani. Lo scontro di Zoro con Hody è più lungo e include il Santoryu: Tatsu Maki, una mossa pre-timeskip che non usava più dall'allenamento. Il conteggio dei cittadini sulle sirene scomparse passa da due a tre. Lo Yabusame di Hody viene mostrato funzionare sia sulla terraferma, spruzzando gocce d'acqua che diventano frecce, sia sott'acqua usando bolle d'aria, e una sagoma di Arlong si sovrappone brevemente a Hody mentre Zoro riconosce la tecnica.