Appare Kizaru! Una trappola mirata a Tiger!

Quindici anni prima, Nettuno culla una Shirahoshi neonata e nota che l'assalto di Tiger a Marijoa terrà l'isola lontana dal Vertice Mondiale per un po'. Su tutta l'Isola degli uomini-pesce la gente acclama Tiger come un eroe, sovrastando Otohime mentre cerca di raccogliere firme per la migrazione, e un giovane Hody Jones desidera esserci stato. I Pirati del Sole vengono poi assaliti da una nave da guerra della Marina al comando di Kadar, che esige la restituzione degli schiavi liberati, solo per vedere i furiosi uomini-pesce sopraffare i soldati e condannarli per aver anteposto la proprietà dei Draghi Celesti alla fine della schiavitù.

Gli uomini-pesce spogliano i Marine dei loro averi e Arlong ne uccide silenziosamente uno. A Marineford, il viceammiraglio Kizaru ascolta i rapporti sulla pericolosa ciurma ed emette taglie sui suoi membri più letali, Tiger e Jinbe. A bordo, Tiger rimprovera Arlong per l'omicidio e predica la liberazione al posto della vendetta, ma in privato confida a Jinbe che i demoni dentro di lui desiderano ancora massacrare gli umani. Ai pirati viene poi chiesto di scortare a casa una ragazzina schiava malconcia, Koala, cosa che Tiger accetta con riluttanza. Mentre Arlong la picchia perché è umana e la ciurma osserva il suo terrore con pietà, Tiger rimuove il suo marchio di schiava e lo sostituisce con un sole, e Koala finalmente si lascia andare al pianto.

L'anime elimina la scena del manga in cui Arlong colpisce i Marine privi di sensi e ne aggiunge invece una in cui un Marine provoca Jinbe. Lo scontro di Tiger con Kadar è esteso, inclusa una falsa minaccia di gettare l'ufficiale in mare, e la paura di Kadar verso Tiger è originale della trasmissione. Gli abitanti che incontrano per primi Koala vengono mostrati anch'essi come ex schiavi. Un errore di continuità raffigura la sagoma di Jinbe durante il rapporto di Strawberry con il suo aspetto attuale di 46 anni anziché quello di 31 anni. Questo episodio segna il debutto di Kadar e Koala e non contiene anticipazioni, probabilmente perché la puntata successiva è uno speciale crossover.