Attacchi mortali uno dopo l'altro! Zoro e Sanji entrano in battaglia!

Sconvolti dalla facilità con cui Luffy ha decimato le loro fila, i fuorilegge iniziano a fuggire finché Zeo non ringhia che scappare significa morte e ricorda loro che restano ancora cinquantamila combattenti. Le sue provocazioni riaccendono il loro coraggio e Hody ordina la carica. Luffy apre con un Giant Pistol in Gear 3, spingendo Zoro a brontolare che non li aspetta mai. Sanji si getta nella mischia per Shirahoshi, insistendo che un uomo che non sa asciugare le lacrime di una donna non è un vero uomo, mentre Zoro risponde con il 108 Pound Cannon. Robin, Brook, Chopper, Usopp e Nami gestiscono ciascuno i propri assalitori e Franky decide che è il momento giusto per debuttare con due nuove macchine.

Hody scaglia un Water Shot contro la sirena prigioniera, solo per vederlo deviato da Jinbe, lasciando Daruma sbalordito dalla sua forza. Di fronte alla Squadra Corazza Iron Shell, Zoro ricorda il suo addestramento e giura di non cadere mai più, poi squarcia le loro corazze con il Great Dragon Twister, la sua figura paragonata alla lama di un mietitore mentre i sopravvissuti lo supplicano di smettere di inseguirli. Sanji, circondato dall'unità ricoperta di spine Sea Urchin, non subisce danni e levita sopra di loro usando lo Sky Walk, che Robin riconosce come il Geppo della CP9, prima di atterrare l'intero gruppo con il Diable Jambe Poele a Frire Spectre.

Luffy grida a Hody, promettendo che il combattimento finirà non importa quanti nemici ci siano davanti. Jean Noueilles debutta in questo episodio. L'anime concede alla ciurma ulteriori sequenze di combattimento, aggiunge un flashback sull'addestramento di Zoro e allunga il ricordo di Sanji sull'isola di Momoiro per includere Caroline. Luffy viene mostrato con il Gigant Pistol pre-timeskip e la squadra Bazooka del manga non appare. Verso la fine dell'episodio i fondali perdono notevolmente dettaglio, con inquadrature distanti di Hody, Ikaros Much, Dosun e dell'esercito prive di dita e volti.