Un fatto scioccante! La vera identità di Hody!

Tornando a prima che Noah ricominciasse a cadere, Jinbe e Sanji continuano a colpire Wadatsumi, che si gonfia nella sua rabbia e schiaccia accidentalmente i propri compagni. Sanji lo induce a gonfiarsi ancora di più facendogli notare che Surume lo sovrasta ancora.

Non lontano, il Ministro della Sinistra raggiunge Neptune a riposo con alcuni soldati e si scusa per aver deluso il suo re. Guidando altre truppe, il Ministro della Destra raggiunge la piazza e si getta nella mischia, legando formalmente l'Esercito di Neptune agli Straw Hat Pirates di Luffy. Hammond arriva a bordo di un carro di schiavi trainato da pirati umani schiavizzati, e Jinbe chiede a Robin di liberarli. Robin libera i prigionieri e spezza la schiena di Hammond con la sua Double Clutch, dopodiché gli schiavi liberati si rivoltano contro i loro ex carcerieri e si uniscono agli Straw Hats. Viene quindi diramato dal Ministro della Sinistra un ordine di evacuazione per l'intera isola.

Mentre i combattimenti infuriano ancora, il Ministro della Sinistra apprende tramite un baby Den Den Mushi che Noah è tornato in rotta di collisione e invia un ordine di evacuazione in tutta la nazione. Attraverso quegli stessi canali, l'intera isola intercetta lo scambio di Luffy con i soldati e con Shirahoshi, poi la voce di Fukaboshi che espone la verità sulla natura di Hody Jones.

Il principe dipinge Hody come un mostro plasmato dall'ambiente circostante. I Nuovi Pirati Uomini Pesce attingono a odio e risentimento per attutire il dolore portato da chi li ha preceduti, e temono il giorno in cui tale rabbia possa svanire. Un flashback torna a Fukaboshi che chiede cosa abbiano fatto gli umani per far sì che Hody li detesti così profondamente, e la risposta che prima aveva solo mimato con le labbra viene finalmente pronunciata, una sola parola: nulla. Hody insiste che gli uomini pesce sono stati designati dal cielo per portare giudizio sull'umanità. Fukaboshi ribatte che il loro odio non contiene alcuna esperienza vissuta né volontà propria, lasciandoli gusci vuoti senza sostanza. Sentendolo, Hody scoppia in una risata squilibrata e, con gli occhi iniettati di sangue, si scaglia contro Luffy e Shirahoshi.

L'episodio mostra per la prima volta nell'anime le catene di Zeo e copre più pagine di qualsiasi episodio dall'Episodio 524. Viene aggiunto un momento in cui Octopako fatica a portar via la sua valigia. Nel manga il Ministro della Sinistra diramava l'ordine di evacuazione prima di sapere che Noah stava di nuovo precipitando, mentre l'anime lo colloca dopo, notando che le forze di Hody avevano prima sequestrato i centri di comunicazione. Durante la Double Clutch, Hammond viene brevemente mostrato con dei mocassini invece che con i sandali.