Arco dell'Ambizione di Z - La piccola gigante Lily!

Ciò che sembra un anello di navi da guerra della Marina che circonda i pirati si rivela essere solo un'illusione ottica. Nami identifica queste acque con il loro nome, il Mare di Maubeugemour, una regione senza legge che scaglia nemici illusori e condizioni mortali contro chiunque vi si avventuri. La pioggia si ingrossa fino a raggiungere dimensioni di massi prima di congelarsi in grandine, una valanga di neve li seppellisce e l'oceano stesso si squarcia in un burrone, e attraverso ogni assalto i pirati resistono con fermezza.

Un caldo brutale segue le tempeste. Lavorando con gli ultimi resti di un pesce gigante pescato dal suo capitano, Sanji prepara piatti che scompaiono prontamente e accusa del furto Luffy, Usopp e Chopper. Convinto che a bordo ci sia un fantasma, Chopper va nel panico quando una voce si leva da una pentola ripulita. Il cibo in cambusa viene poi divorato in un attimo e la dispensa viene trovata vuota. Una breve colluttazione sul ponte si conclude con Luffy che afferra una donna minuscola la quale, messa alle strette, si espande in una gigante imponente per spaventare gli altri. Il suo colpo incontra la sua parata, la sua forza ha la meglio e lui la scaraventa tra le onde, dove Sanji la ripescà prima che affondi.

Nonostante abbia saccheggiato le loro provviste, la donna li ringrazia e si presenta come Lily Enstomach. Nata gigante, ha ingerito un potere che la intrappola in forma minuscola. È venuta per liberare suo padre, trascinato verso Impel Down dal Governo Mondiale per del cibo rubato, dopo aver saputo che la sua scorta sarebbe passata proprio per questo mare. Quel padre è Panz Fry, un gigante cuoco del Nuovo Mondo famoso per la cottura sui vulcani e per aver donato il cibo trafugato agli affamati. Affamato egli stesso all'idea di assaggiare quei piatti, Luffy si unisce al salvataggio. Da qualche parte in lontananza, le navi dei Neo Marine si radunano, due delle quali trasportano Ain e Binz. Quando Ain contatta via radio Shuzo per aver saltato la formazione, lui confessa un piano per assassinare il padre di Lily e prenderne il posto come braccio destro di Z. Navi della Marina appaiono quindi all'orizzonte trainando il gigante catturato, e Luffy si prepara allo scontro imminente.

Questo episodio inaugura l'Arco dell'Ambizione di Z, il primo capitolo della più ampia Saga di Dressrosa, introducendo i Neo Marine e i personaggi Ain, Binz, Lily, Shuzo, Alpacacino e Panz Fry. Lily, grazie al Mini Mini no Mi, è solo la seconda gigante non canonica mai mostrata con un potere di un frutto, dopo Blyue, che consumò lo stesso frutto. Le tempeste avevano distrutto la sua nave, lasciandola alla deriva dentro una bottiglia galleggiante finché una balena non la scagliò sulla Sunny frantumandola. Inzuppata e poi arrostita dal sole, la ciurma passa ad abiti estivi, al contrario del manga, dove si coprì pesantemente su un'isola parzialmente ghiacciata. La consueta narrazione sul Nuovo Mondo lascia spazio a un breve prologo prima del riepilogo, e il finto combattimento illusorio strizza l'occhio alla sigla We Go!. Franky sfoggia un'acconciatura a scarabeo rinoceronte, un breve errore cancella le scarpe di Robin durante il gigantesco acquazzone e il trailer del prossimo episodio contiene solo Luffy che legge il titolo.