Il primo ostacolo? Appare la balena gigante Laboon

Scivolando giù dalla Reverse Mountain verso la Rotta Maggiore, l'equipaggio viene inghiottito dalla nebbia e poi da qualcosa di molto più grande: una balena grande quanto una montagna che incombe proprio davanti a loro. Il timone rotto impedisce loro di virare, così Luffy spara un colpo di cannone che rallenta ma non ferma la nave, che si schianta contro la bestia e distrugge il suo posto preferito sulla polena. Infuriato, Luffy colpisce la balena in un occhio e il gigante inala immediatamente l'acqua circostante, trascinando la nave giù per la sua gola. Luffy si aggrappa a un dente, si arrampica sopra la creatura e scopre un portello sul suo dorso.

L'equipaggio inghiottito si ritrova a galleggiare davanti a una minuscola isola di ferro dipinta sotto un finto cielo azzurro, dove un vecchio di nome Crocus mette fuori combattimento un calamaro attaccante e si accomoda con calma a leggere il giornale. Si presenta come il guardiano del faro dei Capi Gemelli, indulgendo in una gag ricorrente e teatrale che esaspera i pirati. Quando la balena, Laboon, inizia a speronare la Linea Rossa, Crocus si tuffa per iniettare alla bestia un sedativo con un ago enorme.

Due intrusi armati, rivelatisi Mr. 9 e Miss Wednesday, si intrufolano attraverso lo stomaco con l'intento di uccidere Laboon per sfamare il loro villaggio. Luffy si scontra con loro, l'equipaggio ripescata tutti dal fluido digestivo e la coppia spara con i bazooka per squarciare le viscere della balena. Crocus si getta davanti al colpo e Luffy mette fuori combattimento entrambi gli aggressori. Crocus spiega quindi che Laboon è un'enorme balena isola con un cuore simile a quello umano, che attende da cinquant'anni un certo gruppo di pirati.

Questo è l'episodio di apertura dell'Arco di Reverse Mountain e il debutto di Laboon, Crocus, Mr. 9 e Miss Wednesday. 4Kids Entertainment ha unito gli episodi giapponesi 61, 62 e 64 nel suo 44º episodio. Il momento in cui Crocus riconosce la propria gag è citato come il primo caso in cui la serie rompe la quarta parete, un espediente ripetuto più avanti nell'episodio 439.