La promessa di un uomo! Luffy e la balena giurano di incontrarsi di nuovo

Crocus racconta come Laboon sia arrivato mezzo secolo prima insieme ai Pirati Rumbar, una giovane balena che seguì la ciurma fuori dal Mare Occidentale invece di restare indietro. I pirati consideravano l'animale come parte della famiglia e, prima di affrontare la Rotta Maggiore, lo affidarono a Crocus giurando di tornare entro tre anni. Il dottore ammette di aver curato da allora le ferite autoinflitte di Laboon dall'interno della bestia. Luffy cerca di reclutare Crocus come medico dei Cappello di Paglia, ma l'uomo anziano rifiuta.

Una volta liberata dal ventre della balena, la ciurma discute se i Pirati Rumbar siano mai sopravvissuti. Crocus crede che siano fuggiti dalla Rotta Maggiore e abbiano infranto la parola data, eppure si rifiuta di abbandonare Laboon per un legame stretto molto tempo prima. Spinto ad agire, Luffy spezza l'albero della Going Merry e colpisce la balena con esso. Dopo una breve rissa, dichiara l'incontro un pareggio, nomina Laboon suo rivale e dipinge il teschio della ciurma sulla sua pelle così che la creatura abbia un futuro scontro da attendere.

Miss Wednesday e Mr. 9 sgusciano via dalla nave ma perdono il loro Log Pose, che Luffy recupera, e la coppia viene poi bombardata dagli Unluckies. Nami scopre che il magnetismo minerale rende inutile qui la navigazione normale, così Crocus spiega che il Log Pose si aggancia al campo di ogni isola e alla fine guida i viaggiatori verso Laugh Tale, il luogo raggiunto solo da Gol D. Roger. Con Laboon che ripesta i dispersi dal mare, la ciurma accetta di riportare a casa Mr. 9 e Miss Wednesday, facendo rotta verso Whisky Peak.

Crocus rivela l'origine di Laboon con i Pirati Rumbar e il suo ruolo di custode e medico della balena. Luffy combatte Laboon fino a una situazione di stallo, lo dichiara suo rivale e lo marchia con un Jolly Roger come promessa di ritorno. Mr. 9 e Miss Wednesday perdono il loro Log Pose, che Luffy rivendica, e gli Unluckies bombardano il duo. Nami e Crocus spiegano la navigazione sulla Rotta Maggiore tramite il Log Pose, indicando Laugh Tale come destinazione di Roger. La ciurma parte per Whisky Peak con i due sconosciuti a bordo.

Questo episodio conclude l'Arco di Reverse Mountain e segna il debutto di Yorki, Mr. 13 e Miss Friday. Segna il primo utilizzo da parte di Luffy della tecnica Gomu Gomu no Ikebana. È stato l'ultimo episodio trasmesso di mercoledì prima dello spostamento della fascia oraria, e l'ultimo a usare RUN! RUN! RUN! come sigla di chiusura. Una piccola modifica rispetto al manga originale vede Sanji calciare Luffy nello stomaco anziché in faccia dopo che il capitano divora tutto il cibo. Un errore di ortografia appare al quindicesimo minuto.