Avventura! Il paese dell'amore e della passione, Dressrosa

La Thousand Sunny si incastra tra i massi a Dressrosa e Luffy assume una posa trionfante. Franky arde dal desiderio di trovare e demolire la Fabbrica di SMILE. Quando Luffy cerca di cavalcare Momonosuke in volo, il ragazzo insiste di non ricordare di aver mai volato, ricordando vagamente una mano oscura e una voce che chiede il suo nome. Il capitano e il giovane samurai litigano sul coraggio finché Kin'emon non interviene. Kin'emon offre quindi a tutti dei travestimenti, credendo erroneamente che le donne dell'isola vadano in giro nude, un'idea che delizia Sanji e fa infuriare Nami.

Law consegna a Nami una Vivre Card che punta a Zou e dispiega una mappa abbozzata dal suo compagno. Si formano tre squadre: Law, Usopp e Robin scortano Caesar verso nord oltre un lungo ponte in direzione di Green Bit, Nami, Momonosuke, Brook e Chopper sorvegliano la nave e gli altri vanno a caccia della fabbrica. Passeggiando per la città portuale di Acacia, il gruppo di Luffy si meraviglia dei campi di fiori, del cibo invitante, dei ballerini instancabili e dei giocattoli animati che vivono tra i cittadini. Un urlo rivela che le donne locali accoltellano a vista gli uomini infedeli.

Travestiti con abiti neri e barbe finte, il gruppo entra in un ristorante con casinò annesso. Un uomo cieco, che Zoro aveva incontrato con circospezione poco prima, accumula vincite alla roulette. Con l'assenza dell'esecutore Buffalo, una banda di furfanti coglie l'occasione per mentire sui risultati e sfruttare la cecità dell'uomo. Gli astanti brontolano che un simile imbroglio disonora il nome di Doflamingo mentre il giocatore cieco punta tutto ciò che ha.

I Cappello di paglia, Law, Kin'emon e Momonosuke raggiungono Dressrosa e si dividono in tre gruppi. Law distribuisce una Vivre Card e una mappa, assegnando la consegna di Caesar, la guardia alla nave e l'assalto alla fabbrica. Kin'emon traveste la squadra di sbarco. La ciurma assiste ai giocattoli viventi dell'isola e alla sua usanza delle donne che accoltellano gli uomini infedeli. Un giocatore cieco vince alla grande in un casinò e gli scagnozzi di Doflamingo iniziano a truffarlo mentendo sui risultati della roulette.

L'episodio segna il debutto di Mario e Fujitora, della località Acacia e dello Hobi Hobi no Mi. L'anime rielabora l'introduzione di Fujitora: invece di apparire dapprima come vittima di un imbroglio nel ristorante come nel manga, passeggia con disinvoltura per Acacia e incrocia Zoro, a cui viene chiesto di indicare la strada per una casa da gioco. Scene aggiunte mostrano Fujitora vincere quindici turni consecutivi contro comuni cittadini prima che i delinquenti interferiscano. La voce oscura nel flashback di Momonosuke viene in seguito confermata appartenere a Kaido, sebbene il doppiaggio inglese la attribuisca erroneamente a Doflamingo, creando una contraddizione.