Un amore pericoloso - La ballerina Violet

Davanti a una folla in delirio, il presentatore espone il Mera Mera no Mi e avverte che vincerlo significa sopravvivere a combattenti giunti da ogni angolo del Nuovo Mondo. Fa sfilare su uno schermo gli iscritti della Famiglia Donquixote, nominando Dellinger, Senor Pink, Machvise e Lao G, poi presenta Diamante come l'attuale gestore del colosseo. Il pubblico esplode, impaziente che gli incontri abbiano inizio. Convinto del valore del premio, Luffy giura di conquistarlo e ignora l'avvertimento di Franky secondo cui la gara potrebbe essere una trappola di Doflamingo.

Ancora alla ricerca del colpevole del furto della sua spada, Zoro continua a muoversi, ma Sanji abbandona l'inseguimento nell'istante in cui una splendida ballerina cattura il suo sguardo. Violet lo avvolge in un abbraccio stretto per proteggere entrambi dai soldati che la braccano, confidandogli di aver accoltellato un uomo e di avere ora una taglia sulla testa. Affascinato, Sanji accetta di proteggerla fino alla città successiva, dove lei intende uccidere un uomo con il suo aiuto.

Giunti al Corrida Colosseum, Luffy e Franky assistono mentre la polizia insegue un soldatino con una gamba sola che si rifugia all'interno, fuori dalla portata della legge. Il soldatino si offre di trasportare i loro bagagli e aggiorna Luffy sulla competizione. Deciso a reclamare il Frutto del Diavolo di suo fratello, Luffy si prepara a iscriversi.

Il frutto fiamma, il Mera Mera no Mi, viene esposto ancora una volta come premio e vengono presentati i combattenti della Famiglia Donquixote insieme al gestore Diamante. Luffy decide di gareggiare nonostante il sospetto di Franky che si tratti di una trappola. Sanji incrocia Violet, che lo recluta come guardia del corpo dopo aver detto di aver accoltellato un uomo, con l'intenzione di usarlo per uccidere qualcuno. Luffy e Franky raggiungono l'arena, incontrano il Thunder Soldier con una gamba sola e Luffy si avvia a iscriversi.

Questo episodio introduce un ampio cast di nuovi arrivati, tra cui Violet, Cavendish, i rivali di Bellamy Elizabello II e Dagama, il trio della Famiglia Chinjao composto da Sai, Boo e lo stesso Chinjao, oltre a Bobby Funk, Suleiman, Orlumbus, Jeet, Abdullah e la coppia Donquixote Senor Pink e Dellinger. Anziché le semplici sagome del manga, l'anime offre l'aspetto reale dei concorrenti che appariranno più avanti. Il materiale inedito include Zoro che usa l'Observation Haki per trovare la fatina ladra, Violet che lancia a Sanji una rosa che lui infila in tasca, Kin'emon distratto da un venditore di verdure e Sanji che prepara un pasto per Violet al ristorante. Alcuni nomi e insegne in spagnolo mostrati a schermo sono resi in modo errato.