Un formidabile guerriero sconosciuto! Appare Lucy

Mentre Luffy si fa avanti per iscriversi, Franky gli fa promettere di mantenere segreta la sua identità. Il capitano inizia subito a scarabocchiare il suo vero nome finché un pugno in testa non lo ferma, e si registra invece come concorrente 556, Lucy. Inviato nell'area spogliatoi, lascia Franky indietro a interrogare Thunder Soldier sulla Famiglia Donquixote, sulla fabbrica e sulle origini del giocattolo. Thunder Soldier sembra turbato nel sentire che Rebecca si è unita alla competizione.

Nell'area di attesa, un guerriero di nome Spartan giudica Lucy troppo piccolo per appartenervi e cerca di allontanarlo, ma Luffy lo atterra con facilità, sbalordendo la folla. Un arbitro si appresta a squalificare Luffy per l'incidente finché la Famiglia Chinjao non interviene per confermare che Spartan ha colpito per primo. Uno dei suoi membri rifiuta i ringraziamenti di Luffy e si scaglia contro di lui, per poi essere trattenuto da un compagno.

Gli altri partecipanti riconoscono nomi famosi provenienti da molte nazioni, tra cui i Fratelli Funk, Dagama ed Elizabello II di Prodence, Suleiman, i cacciatori di taglie Abdullah e Jeet, Orlumbus e Bellamy, tutti attirati dal Mera Mera no Mi. Il primo turno viene annunciato come una battaglia reale suddivisa in quattro blocchi di oltre 550 combattenti, con solo quattro superstiti per ciascuno. Assegnato al Blocco C, Luffy sceglie un costume da vichingo ma supera il limite di peso. L'episodio si conclude mentre il principe pirata Cavendish appare davanti a lui.

Luffy si registra sotto lo pseudonimo di Lucy come 556º concorrente dopo che Franky gli impedisce di usare il suo vero nome. Sconfigge Spartan ed è difeso dalla Famiglia Chinjao contro la squalifica. Viene rivelata la struttura del torneo: una battaglia reale in quattro blocchi di oltre 550 partecipanti di cui solo quattro per blocco avanzano, con Luffy nel Blocco C. Cavendish appare davanti a Luffy alla chiusura dell'episodio.

Questo episodio segna il debutto di Hera, Spartan, Rebecca, Kelly Funk, Hack, Ideo e Bartolomeo. L'anime aggiunge la separazione di Luffy e Franky all'interno dell'arena, Franky che fa amicizia con Thunder Soldier per ottenere informazioni e un tabellone che elenca gladiatori notevoli e i loro blocchi, che colloca Hera, Spartan e Gambia nel Blocco D nonostante il manga non lo specifichi. Sono incluse scene extra di Sanji e Violet. L'anime amplia l'assalto di Spartan a diversi pugni, rimuove il suo sanguinamento e mostra Luffy che lo fa roteare prima di scaraventarlo a terra. Il gesto volgare di Sai verso Luffy presente nel manga è censurato.