La fatidica reunion - Bellamy la Iena

Scosso dalla forza di Jesus Burgess, Franky si rialza per occuparsi del suo compito, ma Thunder Soldier insiste per accompagnarlo, cosa che infastidisce il cyborg. In un caffè a nord-est, il gruppo di consegna di Law chiede informazioni su Green Bit e viene esortato a evitarlo, poiché letali Fighting Fish circondano il luogo e nessun viaggiatore che ha attraversato il ponte di ferro laggiù ha mai fatto ritorno. Caesar e Usopp supplicano Law di cambiare il luogo dello scambio, ma lui rifiuta, più turbato dalla calma con cui il pubblico ha accolto le dimissioni del loro re. Quella preoccupazione viene interrotta quando il CP0, il più potente servizio di intelligence del pianeta, fa improvvisamente la sua comparsa.

Zoro insegue la fata che ha rubato la sua spada fino a un tetto e la recupera, solo per cadere giù dal bordo insieme al ladro. Kin'emon, nel frattempo, perde la strada e si ritrova circondato da nemici che sembrano tenere prigioniero Kanjuro. Fedele al suo voto, Sanji abbatte un cecchino nascosto, compiacendo Violet. A bordo della Sunny, l'equipaggio di guardia è nel mezzo di una partita quando un suono inquietante giunge alle loro orecchie.

Al colosseo, Bartolomeo entra nell'arena mentre l'annunciatore lo dipinge come selvaggio e squilibrato, raccontando come una volta abbia impalato dei pirati durante una trasmissione e come sia al primo posto tra le persone che il pubblico vorrebbe far sparire. La sua taglia è indicata come 150 milioni di Berry. Alzando le mani, Bartolomeo proclama che manderà tutti dritti all'inferno.

Luffy si riunisce con Bellamy nell'arena. La squadra di scorta di Caesar viene avvertita dei letali Fighting Fish di Green Bit e del pericoloso ponte di ferro, e il CP0 arriva a Dressrosa. Zoro recupera Shusui dal ladro fata. Kin'emon è circondato da nemici che tengono Kanjuro e Sanji sconfigge un cecchino per Violet. Le guardie della Sunny percepiscono un rumore misterioso. Bartolomeo entra nel ring del Blocco B e minaccia la folla.

Questo episodio introduce Guernika, Gismonda, Joseph, Wicca e l'Ato Ato no Mi. L'anime aggiunge un momento in cui Bartolomeo si rivolge a Gambia privo di sensi, il suo scontro con Maynard e un'anticipazione del suo potere mentre incrocia le dita. Quando lo strano suono raggiunge la Sunny, Brook e Chopper vanno a controllare e scoprono che il dormitorio degli uomini è stato trasformato in un'opera d'arte. In una delle sue canzoni, Brook ricorda gli zombi che avevano popolato il precedente Thriller Bark Arc. Quanto a Bellamy, il suo Jolly Roger è stato ridisegnato così che una croce chiara ora copre il teschio, sostituendo il precedente emblema con labbra e teschi incrociati.