Un colpo di rabbia! Un gigante contro Lucy

Ancorato al largo di Dressrosa, l'equipaggio ispeziona gli strani danni all'interno della Thousand Sunny. Presenti sono Nami e Brook insieme a Chopper e al giovane Momonosuke, e il loro esame viene interrotto quando una donna entra e rimodella la porta con un potere bizzarro. I suoi due scortatori la identificano come Giolla della Famiglia Donquixote, al servizio dell'Armata di Trebol. Un'ondata della sua abilità rimodella poi i quattro in grottesche caricature artistiche e lei li definisce con gioia capolavori. Nami esige che la trasformazione venga annullata, ma Giolla si offre di farlo solo se Momonosuke verrà consegnato, poi lancia una nuova nube d'arte. Nami la blocca sbattendo il boccaporto e, una volta diradata la foschia, il gruppo si disperde, con Chopper che apre le porte inferiori per permettere agli altri di fuggire.

Infuriata per la loro fuga, Giolla convoca altre truppe dal sottomarino di Doflamingo e le manda all'inseguimento dei Cappello di Paglia con l'ordine di catturare Momonosuke. L'equipaggio cerca di provocarla affinché colpisca nella loro direzione, ma lei rifiuta e invece inonda l'intera Thousand Sunny con il suo potere, rimodellando completamente la nave. Soddisfatta del suo operato, insiste che i pirati non potranno mai lasciare Dressrosa e pretende che si arrendano.

Al Colosseo Corrida, Ricky rifiuta l'addetto che lo esorta a togliere l'elmo per farsi curare, cedendo solo quando glielo chiede Rebecca, che ricorda fin dall'infanzia. Nel frattempo Diamante passa a Bellamy un biglietto che ordina la morte di Luffy e gli fa balenare una promozione all'interno della Famiglia Donquixote, sebbene Bellamy esiti ricordando che Luffy aveva tifato per lui. Con una valigia in mano, Bartolomeo si affianca a Cavendish, che avverte il nuovo arrivato di tenersi fuori dal suo piano per uccidere Lucy, ignaro che il legame di Bartolomeo con Luffy è molto più profondo.

Sull'arena, il Blocco C infuria e il presentatore Gatz indica un gigante solitario che torreggia sulla folla. Si tratta di Hajrudin, che spazza via gli sfidanti senza sforzo e giura di impadronirsi del Mera Mera no Mi per regnare come re dei giganti. Poi Luffy, travestito da Lucy e in sella al Toro da Combattimento soprannominato Mietitore, incanta gli spettatori prima di schiantarsi contro Hajrudin, il cui enorme pugno schiaccia sia cavaliere sia cavalcatura. Luffy rimane illeso grazie al suo corpo di gomma, ma il dolore per il suo toro si trasforma in furia. Attivando il Gear 2 e rivestendo il braccio con l'Haki dell'Armatura, abbatte il gigante con un solo colpo mentre l'arena osserva incredula.

L'anime ritrae Giolla mentre trasforma Momonosuke e i Cappello di Paglia in opere d'arte, oltre alla loro fuga dalla Thousand Sunny a bordo dello Shiro Mokuba I e dello Shark Submerge III. Laddove il manga faceva fraintendere a Giolla una battuta sulla principessa sirena solo dopo aver trasformato il gruppo, l'adattamento colloca quel momento prima. Aremo Ganmi viene nuovamente disegnata come un semplice personaggio di sfondo privato dei suoi tratti del manga, la terza volta che il suo aspetto cambia qui. L'episodio adatta il Capitolo 714.