Luce e ombra - L'oscurità dietro Dressrosa!

Colpito dall'Haki del Re Conquistatore di Luffy, Don Chinjao insiste che il Re dei Pirati deve sopraffare ogni conquistatore nel Nuovo Mondo. Apprendendo che Rayleigh ha addestrato il ragazzo, il leggendario pirata crolla, colpendo Luffy e piangendo perché si rifiuta di soffermarsi sul passato. Poi pretende risposte su ciò che Garp gli ha fatto, ma Luffy ribatte di non sapere nulla degli anni giovanili di suo nonno e dice a Chinjao di non piangere né infuriarsi per questo.

Travestiti in città, Sanji e Kin'emon osservano il combattimento notando i Marine che circondano il Colosseo, dove il Vice Ammiraglio Bastille è sconcertato dal fatto che nessun combattente sconfitto sia emerso dai Blocchi A e B. Thunder Soldier spiega a Franky che dieci anni prima Doflamingo impose un coprifuoco a mezzanotte e vietò a giocattoli e umani di entrare nelle rispettive case. La ragione emerge in scene strazianti: un giocattolo che afferma di essere l'ex fidanzato di Esta viene portato via come rottame e un cane giocattolo di nome Milo si rivela essere il padre dimenticato di un bambino. Thunder Soldier rivela che ogni giocattolo era un tempo un umano cancellato dalla memoria da un utilizzatore di Frutto del Diavolo al servizio di Doflamingo. A Green Bit, Law fatica a tenere a bada Issho e Doflamingo e non riesce a contattare Nami tramite Lumacofono. Nel Regno di Tontatta, Leo scambia le scosse per l'Haki di Usopp e cuce accidentalmente sua nonna a uno scaffale. Quando Usopp mette in dubbio la guerra imminente, Leo dichiara che cinquecento nani, inclusa la Principessa Mansherry, sono prigionieri nella fabbrica oscura nascosta sotto il Corrida Colosseum, proprio sotto i piedi di Luffy.

Lo scontro tra Luffy e Chinjao è esteso, con Chinjao che sferra diversi pugni intrisi di Haki, piange due volte invece di una, allude più direttamente al fatto che Garp gli abbia rimodellato la testa e usa un attacco rotante a terra assente nel manga. Luffy difende una testata con il Gomu Gomu no Fusen. Quando Thunder Soldier nomina per la prima volta l'utilizzatore del Frutto del Diavolo dietro le trasformazioni in giocattolo, viene mostrata la sua sagoma.