Due grandi rivali si incontrano! Cappello di Paglia e Yaksha Celeste

Davanti ai cittadini esterrefatti che lo hanno visto crivellare Law, Doflamingo inventa una menzogna secondo cui Law avrebbe orchestrato la falsa abdicazione del mattino, poi liquida l'indignazione di Luffy rivendicando il diritto di punire un ex sottoposto. Zoro si lancia per soccorrere il ferito, ma Fujitora si materializza, para la lama e conficca lo spadaccino nel terreno con il suo potere gravitazionale. Luffy si ritrova rinchiuso dietro sbarre di Agalmatolite e l'intera ciurma resta sconvolta nello scoprire che un ammiraglio della Marina sostiene il loro nemico.

Doflamingo e Fujitora sollevano Law catturato verso il palazzo per concludere il loro colloquio. Al largo, il gruppo di Sanji viene assalito da una nave cantante appartenente all'Imperatrice Big Mom, con a bordo Tamago e Pekoms, che dichiarano Caesar il loro bersaglio. I pirati concordano di dover allontanare queste nuove minacce dall'isola affinché il piano della fabbrica sopravviva, e Luffy giura di prendere d'assalto il palazzo per liberare Law. Intanto una figura misteriosa emerge all'interno del Colosseo.

Fujitora respinge con facilità il fendente volante di Zoro e rifiuta di giudicare Doflamingo prima che il loro colloquio si concluda. Caesar ammette di aver un tempo rubato fondi per la ricerca a Big Mom, spiegando così la taglia su di lui. Nami espone tre ragioni per dirigersi a Zou: proteggere Momonosuke e Caesar, risparmiare la rivoluzione dal caos e onorare il sacrificio di Law affinché la fabbrica di SMILE possa cadere. Luffy approva la rotta, autorizza Sanji a rispondere al fuoco e la squadra d'assalto si mobilita. Sabo appare nell'arena.

L'anime mostra Zoro che respinge i Marine all'inseguimento mentre fugge con Kin'emon. Nel doppiaggio inglese un Marine si rivolge erroneamente a Fujitora chiamandolo Viceammiraglio quando blocca il fendente, un errore probabilmente ereditato dai sottotitoli. Sanji viene mostrato mentre devia una palla di cannone durante l'assalto alla Thousand Sunny e l'apparizione di Sabo è anticipata. Questo episodio segna l'ultimo utilizzo del montaggio originale della sigla di apertura Wake up!